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近日，天然氣聯(lián)盟(IGU)和波士頓咨詢公司聯(lián)合發(fā)布了《天然氣報(bào)告2018》
根據(jù)天然氣聯(lián)盟(IGU)和波士頓咨詢公司聯(lián)合發(fā)布的《天然氣報(bào)告2018》,，2010～2017年,，天然氣消費(fèi)量以1.8%的速度逐年增長(zhǎng)。與此同時(shí),，天然氣工業(yè)也經(jīng)歷了一系列重大事件,，如北美的頁(yè)巖氣熱、液化天然氣(LNG)的快速增長(zhǎng)，以及亞洲和中東新興天然氣市場(chǎng)的形成與發(fā)展等,。
業(yè)界許多機(jī)構(gòu)和大型石油公司都看好天然氣的未來發(fā)展,。能源署(IEA)預(yù)測(cè)稱，未來十年,，天然氣需求將以每年1.6%的速度增長(zhǎng),，在所有化石能源中，天然氣是在所有預(yù)測(cè)情景下都長(zhǎng)期需求看長(zhǎng)的能源,。到2040年,，其可能取代煤炭成為第二大主要能源。
天然氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
近日,，天然氣聯(lián)盟(IGU)和波士頓咨詢公司聯(lián)合發(fā)布了《天然氣報(bào)告2018》,。分析認(rèn)為，與天然氣的清潔性,、靈活性,、成本競(jìng)爭(zhēng)力及其在范圍內(nèi)巨大的資源量有關(guān)，天然氣成為未來現(xiàn)實(shí)的能源形式,。
天然氣消費(fèi)量
2017年天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)了350億立方米,，增幅為5.3%，而2010～2016年,，增幅僅3.6%。天然氣消費(fèi)的分別是,、韓國(guó)和印度,。日本的天然氣需求2016年減少了100億立方米，2017年基本與上年持平,，這與該國(guó)核電站重啟有關(guān),，但更主要的原因是能效提高和節(jié)約能源。印尼和泰國(guó)的天然氣產(chǎn)量下降,，消費(fèi)量也隨之下降,，但新LNG出口項(xiàng)目可能改變其未來發(fā)展趨勢(shì)。澳大利亞的天然氣消費(fèi)量也出現(xiàn)下降,，但LNG出口量大增,。
獨(dú)聯(lián)體：
2017年天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)350億立方米。俄羅斯的增量幾乎*,，超過300億立方米,，幅度為7%，主要源自取暖和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,。
歐洲：
2017年天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)逾6%,，主要源自該地區(qū)始于2014年的大規(guī)模棄煤舉措。在歐盟以外國(guó)家，土耳其的天然氣消費(fèi)量增幅大,，為19%,，達(dá)到80億立方米。
西亞：
增幅約5%,，與過去5年的增幅基本持平,，源自該地區(qū)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)、油價(jià)走高等,。
非洲：
2017年天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)加速,，增幅近7%，而2010～2016年,，天然氣消費(fèi)幾乎未增長(zhǎng),。增幅大的是埃及，增加了70億立方米,。
北美：
2017年天然氣消費(fèi)略降,。雖然加拿大和墨西哥消費(fèi)量大增，但美國(guó)下降,，兩相抵消,，基本持平。美國(guó)天然氣消費(fèi)量下降的主要原因是氣價(jià)相對(duì)較高,、輸氣管道不足,，以及可再生能源發(fā)電部分取代了燃?xì)獍l(fā)電。
拉美：
2017年天然氣消費(fèi)量增加0.4%,，增幅雖不大,，但好于2016年的消費(fèi)量下降。阿根廷,、巴西略增,，但受智利、哥倫比亞,、秘魯和委內(nèi)瑞拉的持平或下降拖累,。這幾個(gè)持平的國(guó)家中，除智利外,，其他天然氣消費(fèi)量下降源自缺乏足夠的設(shè)施,。
2017年天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)了3.7%，在2010～2016年的年平均增長(zhǎng)率1.5%的基礎(chǔ)上翻了一番不止,。但天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)趨勢(shì)與一次能源需求的增長(zhǎng)趨勢(shì)基本同步,，因此其在能源結(jié)構(gòu)中占比并未明顯增加，僅增至22%,。亞洲和歐洲是天然氣增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/span>
天然氣價(jià)格
氣價(jià)2017年上漲了0.5～1美元/百萬英熱單位,。歐洲的現(xiàn)貨價(jià)格上漲了1.1美元/百萬英熱單位,，亞洲也同樣，北美上漲了0.5美元/百萬英熱單位,。部分源于油價(jià)上漲的同時(shí)驅(qū)動(dòng)與之掛鉤的氣價(jià)上揚(yáng),，而超預(yù)期的LNG需求也助長(zhǎng)了氣價(jià)。在主要天然氣分銷中心中,，美國(guó)氣價(jià)低,。2017年平均現(xiàn)貨價(jià)格為2.9美元/百萬英熱單位，歐洲為5.8美元/百萬英熱單位,，亞洲則高達(dá)7.3美元/百萬英熱單位,。
考慮到油價(jià)走勢(shì)和仍在使用中的氣-油掛鉤定價(jià)體系，2018年天然氣定期合同價(jià)依然看漲,，這可能使得現(xiàn)貨與定期合同之間的價(jià)差繼續(xù)拉大,，因?yàn)閷⒂懈喱F(xiàn)貨天然氣銷售脫離油價(jià)控制。但氣價(jià)受季節(jié)性需求影響也將上漲,，這主要源于影響LNG現(xiàn)貨價(jià)格的亞洲市場(chǎng)欠缺天然氣儲(chǔ)備,，需求變化較大。
天然氣產(chǎn)量
2010年以來,，天然氣年產(chǎn)量增幅都大于年消費(fèi)量增幅,，產(chǎn)量每年增幅為1.8%，而消費(fèi)量每年增幅為1.5%,；非常規(guī)天然氣增長(zhǎng)主要來自美國(guó),、加拿大、澳大利亞,、和阿根廷,。在同一時(shí)期內(nèi)的新增天然氣產(chǎn)量中，非常規(guī)天然氣為3320億立方米,，常規(guī)天然氣僅490億立方米。
具體而言,，2017年天然氣產(chǎn)量增加多的是俄羅斯,，新增500億立方米。亞太地區(qū)2017年產(chǎn)量增長(zhǎng)多的是澳大利亞,，新增了130億立方米,。天然氣產(chǎn)量增加逾100億立方米，且多為常規(guī)天然氣,。馬來西亞新增了10億立方米天然氣,。北美天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)僅0.5%，其中美國(guó)增長(zhǎng)1%,，主要是來自二疊紀(jì)盆地,、馬塞勒斯和尤蒂卡頁(yè)巖區(qū)的非常規(guī)天然氣,。歐洲的天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)1.9%，主要來自挪威,。挪威新增天然氣產(chǎn)量為100億立方米,。非洲2017年天然氣產(chǎn)量增加近9%，主要源自埃及,，為90億立方米,。
天然氣貿(mào)易
2017年天然氣貿(mào)易量大增9%，其中LNG貿(mào)易量增幅大,，2017年新增了12%,，而2010～2016年年均僅增1.6%。從供應(yīng)端看,，增量主要源自澳大利亞和美國(guó)出口量的增加,，推動(dòng)了亞洲地區(qū)量的增加；而從消費(fèi)端看,，是主要國(guó),，也是年增量大的國(guó)家。2017年,，新增天然氣市場(chǎng)的LNG消費(fèi)量繼續(xù)增長(zhǎng),。
在2017年的管道天然氣貿(mào)易中，歐洲,、北美和的管道天然氣貿(mào)易增幅較大,，約8%。歐洲天然氣消費(fèi)增量基本是通過俄羅斯和挪威的管道供應(yīng),，2017年增加11%,。北美的美國(guó)、加拿大和墨西哥之間的管道連通性有所加強(qiáng),，新增100億立方米的天然氣貿(mào)易量,，反映了較強(qiáng)的過境市場(chǎng)融合趨勢(shì)。-中亞管道的連通也新增了30億立方米的貿(mào)易量,。
天然氣基礎(chǔ)設(shè)施
目前,，有幾個(gè)有希望的管道項(xiàng)目。一是美國(guó),、墨西哥和加拿大之間的天然氣管道,，可為增加1200億立方米/年的運(yùn)能；二是與俄羅斯之間的天然氣管道,，2020年竣工后可向出口400億立方米/年的天然氣,；三是土庫(kù)曼斯坦、阿富汗,、巴基斯坦和印度之間的TAPI天然氣管道,，可新增300億立方米/年的天然氣運(yùn)能,；四是安那托利亞管道(TANAP)，可經(jīng)土耳其向歐洲供氣300億立方米/年,。另外,，還有亞德里亞海管道，可經(jīng)希臘向意大利供氣,。
2017年LNG產(chǎn)能大增,，新增約380億立方米。2018～2021年,，還將新增1300億立方米的LNG產(chǎn)能,。從LNG接收終端建設(shè)看，2010年以來,，平均每年新增6%的接收能力,。2017年接收能力增長(zhǎng)迅速的是，新增70億立方米的接收能力,，另有300億立方米的接收能力仍在建設(shè)中,，預(yù)計(jì)2021年可投用。
2010～2014年,，過境管道天然氣運(yùn)能以年均10%的幅度增加,，即1900億立方米/年。但2014年后,，增幅未見明顯加大,，2017年維持了這一趨勢(shì)。過去十年大的跨境項(xiàng)目為北溪管道,，2012年竣工,，為俄羅斯經(jīng)德國(guó)至歐洲的天然氣管道運(yùn)輸增加了550億立方米/年。亞洲的管道建設(shè)近年來也得以擴(kuò)張,，包括,、緬甸和中亞的土庫(kù)曼斯坦之間的管道，為管道天然氣運(yùn)能增加了400億立方米/年,。其他還包括西非的管道,，新增50億立方米/年；玻利維亞與阿根廷之間的管道,，新增100億立方米/年的運(yùn)能。
天然氣消費(fèi)量的預(yù)測(cè)
近年來,，許多公司或機(jī)構(gòu)都開始對(duì)天然氣的未來發(fā)展進(jìn)行預(yù)測(cè),，基本都認(rèn)同的是，天然氣將成為增長(zhǎng)迅速的化石能源,，2040年前,，年增幅介于1.6%～2%,。即使是基于嚴(yán)格的氣候排放規(guī)定的預(yù)測(cè)，也指出天然氣消費(fèi)未來將呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),。
這些預(yù)測(cè)還認(rèn)為,，到2035年，天然氣將取代煤炭,，成為僅次于石油的二大能源消費(fèi)來源,。多數(shù)預(yù)測(cè)認(rèn)為，2035年,，天然氣在能源構(gòu)成中的占比將從當(dāng)下的22%增至24%,，而煤炭的占比則將從29%降至22%～25%?？偟目磥?，2040年前，天然氣消費(fèi)可能呈現(xiàn)以下兩個(gè)特點(diǎn)：
一是非經(jīng)合組織(OECD)國(guó)家成為天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)主力,。
IEA稱,，到2040年，非OECD國(guó)家的天然氣消費(fèi)量將以每年2.3%的速度增長(zhǎng),，而OECD國(guó)家同期的天然氣消費(fèi)量每年增長(zhǎng)僅0.5%,。屆時(shí)，非OECD國(guó)家的天然氣消費(fèi)量占天然氣消費(fèi)總量的比例將從當(dāng)下的53%增至逾61%,，其中亞洲非OECD國(guó)家的天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)將是主要驅(qū)動(dòng)力,。目前天然氣在這些國(guó)家的能源構(gòu)成中占比很小，僅為8%,，增長(zhǎng)大有潛力,。而在OECD國(guó)家的能源構(gòu)成占比中，天然氣已達(dá)到25%,。
二是重型汽車和船舶將成為天然氣新用戶,。
IEA和其他一些機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，由于天然氣比石油價(jià)格低,，北美的重型汽車將從成品油轉(zhuǎn)向天然氣,。另外，未來十年,，天然氣消費(fèi)的新特點(diǎn)是,，LNG將用作海上船用燃料，這一預(yù)測(cè)主要基于海事組織將于2020年執(zhí)行硫排放新規(guī)做出的,。目前,，使用LNG為燃料的船僅200艘，但2020年后,，這一情況可能發(fā)生巨變,。IEA預(yù)測(cè),，到2040年，船用燃料將有5%~10%為LNG,，并因此新增500億立方米/年的天然氣消費(fèi),，相當(dāng)于印度目前的天然氣年消費(fèi)量。
天然氣供應(yīng)增長(zhǎng)面臨的挑戰(zhàn)
IEA和其他一些機(jī)構(gòu)的天然氣增長(zhǎng)預(yù)測(cè)都基于天然氣供應(yīng)也將增長(zhǎng)的假設(shè),。未來5年,，美國(guó)、俄羅斯和澳大利亞的LNG液化能力都將大幅增加,，美國(guó)新增600億立方米/年,，俄羅斯新增150億立方米/年，澳大利亞新增200億立方米/年,。
但要滿足日益增長(zhǎng)的天然氣需求,，天然氣行業(yè)還面臨三個(gè)挑戰(zhàn)，即如何提高天然氣的成本競(jìng)爭(zhēng)力,、供應(yīng)安全性和發(fā)展可持續(xù)性,。
提高成本競(jìng)爭(zhēng)力
天然氣要想在亞洲純靠邊際經(jīng)濟(jì)性獲得相對(duì)于煤炭的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，到岸價(jià)需介于4~6美元/百萬英熱單位,，幾乎是當(dāng)下許多LNG合同成本的一半,。但是，這個(gè)價(jià)格區(qū)間低于一些新LNG項(xiàng)目的資本回收成本,。
降低LNG登陸成本取決于更靈活的應(yīng)對(duì)方式,，如控制液化成本，但近年來的通貨膨脹使得實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)并不容易,。一些LNG液化項(xiàng)目的成本已從低于500美元/噸增至逾1500美元/噸,。將這些項(xiàng)目的成本降低，需結(jié)合技術(shù)創(chuàng)新,、標(biāo)準(zhǔn)化,、供應(yīng)商的充分競(jìng)爭(zhēng)，以及項(xiàng)目開發(fā)的精細(xì)管理等途徑,。
通過LNG供應(yīng)鏈提率對(duì)降低天然氣成本來說至關(guān)重要,，如提高液化和再氣化設(shè)施的使用率是相對(duì)簡(jiǎn)單的方式。在LNG的運(yùn)輸過程中,，可考慮開發(fā)流動(dòng)性好的LNG交易市場(chǎng),，以優(yōu)化運(yùn)輸路線。與此同時(shí),，新型LNG船也有助于降低租船費(fèi)率,。
相對(duì)于煤炭和石油產(chǎn)品，天然氣的是大量減少溫室氣體排放和接近于零的污染物排放。但這個(gè)優(yōu)勢(shì)只有在環(huán)境代價(jià)都納入外部成本時(shí)才能體現(xiàn),。歐洲、亞洲分別需要至少20美元/噸和40美元/噸的碳價(jià),，才能拉平兩個(gè)市場(chǎng)上煤炭和天然氣的價(jià)差,。
增加本地天然氣產(chǎn)量也可以達(dá)到降本的目的。遠(yuǎn)途天然氣需要大量基礎(chǔ)建設(shè)投資,，因此,，就近獲得天然氣是直接的降本途徑。數(shù)據(jù)顯示,，天然氣產(chǎn)量中有70%都是本地產(chǎn)銷,。IEA和其他一些機(jī)構(gòu)近期都預(yù)測(cè)，新供應(yīng)源將分布更廣泛,，特別是非常規(guī)天然氣開采在推廣將助推這一趨勢(shì),。
天然氣供應(yīng)安全
雖然并不缺天然氣，但供需不匹配加上地緣政治因素的干擾,，使得許多特定市場(chǎng)無法獲得安全穩(wěn)定的氣源,。如亞洲就因地緣政治原因一再推遲TAPI和伊朗-巴基斯坦-印度管道的修建，使得中亞地區(qū)的天然氣儲(chǔ)量無法有效外輸,。歐洲則采取能源多元化政策,，LNG和不斷延伸的天然氣管道都有助于天然氣的供應(yīng)安全。
即使一個(gè)國(guó)家本身產(chǎn)氣,，缺乏基礎(chǔ)設(shè)施也會(huì)阻礙天然氣消費(fèi)量的增加,。如尼日利亞，天然氣儲(chǔ)量和人口在非洲國(guó)家中都排,，但由于基礎(chǔ)設(shè)施不足,，天然氣消費(fèi)于為數(shù)不多的發(fā)電廠和工業(yè)用戶。在提高供應(yīng)安全的同時(shí),，加強(qiáng)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和多樣化有助于天然氣供應(yīng)的可靠性和靈活性,。
北美和歐洲的地下儲(chǔ)氣能力約等于其年天然氣總消費(fèi)量的15%～25%，這對(duì)于應(yīng)對(duì)天然氣季節(jié)性價(jià)格波動(dòng)十分重要,。目前,，90%以上的天然氣存儲(chǔ)能力在歐美，使得其他存儲(chǔ)能力不足的國(guó)家十分被動(dòng),。另外,，過境天然氣管道對(duì)確保天然氣供應(yīng)安全也十分重要。如墨西哥就是依靠接入美國(guó)的天然氣抵消國(guó)內(nèi)產(chǎn)量下滑的不利影響,。
LNG供應(yīng)和貿(mào)易的增長(zhǎng)有助于天然氣供應(yīng)穩(wěn)定和安全,。但仍存在挑戰(zhàn)，即LNG合約的嚴(yán)苛性和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的不合理。一些LNG小買家已開始通過供應(yīng)多樣化或管理需求變化來改變這一局面,，但還未形成大影響,。另外，在歐洲和美國(guó)以外地區(qū),，大的天然氣集輸貿(mào)易中心還未出現(xiàn),。
FSRU(浮式LNG儲(chǔ)存與再氣化裝置)為許多難以獲得LNG供應(yīng)的國(guó)家和地區(qū)送去了天然氣，而且對(duì)資金要求不高,，還可通過租賃方式獲得,。目前在的運(yùn)能已從2013年的4400萬噸/年增至2016年的8300萬噸/年，另有3000萬噸/年在規(guī)劃中,。浮式液化天然氣(FLNG)技術(shù)也可能成為未來天然氣供應(yīng)多樣化的解決方案之一,。而對(duì)于沿岸和內(nèi)陸地區(qū)，小規(guī)模天然氣液化技術(shù)(SSLNG)則是一種新興解決方案,。在北美和歐洲,，SSLNG設(shè)施已作為無管網(wǎng)覆蓋地區(qū)的主要供氣手段，被用于小發(fā)電站和LNG輸送,。是迄今應(yīng)用SSLNG技術(shù)的大市場(chǎng),，每年產(chǎn)能超過2000萬噸/年。
可持續(xù)性
天然氣對(duì)環(huán)境的影響小,，燃燒不產(chǎn)生二氧化硫,，僅有少量的二氧化氮，不會(huì)引發(fā)酸雨,，也不排放可能導(dǎo)致PM2.5升高的細(xì)微顆粒,。此外，每能源單位天然氣產(chǎn)生的溫室氣體僅為煤炭的一半,，原油的1/3,。但作為一種化石能源，天然氣仍會(huì)在燃燒時(shí)排放二氧化碳,，或以甲烷的方式散入大氣,，這對(duì)于天然氣行業(yè)的短、長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展都大有影響,。因此,，天然氣的可持續(xù)性發(fā)展主要與三方面有關(guān)：
一是本地空氣污染政策
世界衛(wèi)生組織已明確指出，空氣污染是對(duì)人類健康的大威脅,。各國(guó)相關(guān)政策的推出將有利于天然氣的可持續(xù)發(fā)展,。
二是低碳技術(shù)
天然氣的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展也需要采用一些技術(shù)通過天然氣管網(wǎng)進(jìn)行減排，如生物甲烷技術(shù),，即將廢物或其他可再生原料轉(zhuǎn)化為甲烷后并入天然氣管網(wǎng),；電轉(zhuǎn)氣技術(shù),，即采用多余可再生發(fā)電能力生產(chǎn)人造燃料，如氫,；碳捕集與存儲(chǔ)技術(shù)等,。
三是積極應(yīng)對(duì)甲烷空燃和泄漏甲烷相對(duì)于二氧化碳是影響嚴(yán)重34倍的溫室氣體。天然氣系統(tǒng)泄漏5.5%的甲烷相當(dāng)于煤炭燃燒排放的溫室氣體量,。IEA在2017年的預(yù)測(cè)中稱,，天然氣系統(tǒng)的甲烷泄漏率為1.7%。?？松梨凇づ频榷啻伪硎?，要投資減少天然氣系統(tǒng)的甲烷空燃和泄漏,。
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