一、十四五規(guī)劃我國土壤修復(fù)行業(yè)再起航

近日我國兩會公布的《中共*關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》明確對于土壤污染治理做出了新的規(guī)劃,，要求積極探索土壤調(diào)查評估和修復(fù)全過程咨詢服務(wù)模式,；通過試點加快“治理修復(fù)+開發(fā)利用”制度創(chuàng)新，通過加強承諾制,、加大監(jiān)督管理力度,，破解政策障礙；對于大型復(fù)雜污染地塊,，在充分保證風險可控的前提下,，探索場內(nèi)+場外分步驗收方法，合理加快建設(shè)用地土壤污染風險管控及修復(fù)名錄的退出機制,。標志著我國土壤修復(fù)工程進入了一個新階段?，F(xiàn)階段國內(nèi)土壤污染問題較為嚴重，尤其是人口密集的長三角,、珠三角地區(qū)以及西南,、中南地區(qū)的土壤重金屬污染較大，北方地區(qū)還存在大量的廢棄礦場,、采石場等等,。相對的，國內(nèi)的土壤修復(fù)行業(yè)起步較晚,，土壤污染治理技術(shù)依然尚未成熟,，真正可行的技術(shù)路線比較少,，因此土壤修復(fù)行業(yè)目前還處于剛剛起步的狀態(tài)。2019年我國規(guī)模以上土壤修復(fù)企業(yè)186家,，全行業(yè)營業(yè)收入為352.5億元,。總體來說市場規(guī)模存在較大擴展空間,，行業(yè)內(nèi)競爭激烈程度不大,。

二、政府投資依然是行業(yè)主流

由于土壤修復(fù)本身項目投資較大,，特別像工地,、耕地的修復(fù)項目收益率偏低因此民間資本在過去的進入熱情不高，絕大部分依賴政府的投資,，而像部分工業(yè)場地項目位于經(jīng)濟較為發(fā)達的城市,，土地價格較高，開發(fā)商和政府愿意進行修復(fù)再開發(fā),。截止至2019年*累計撥付重金屬污染與土壤防治專項資金361億元,，而十三五規(guī)劃期間投資額出現(xiàn)顯著上升態(tài)勢。長期來看,，隨著華東,、西南等地詳查和治理方案制定的完成，修復(fù)需求逐步明確,，有望支撐今后的市場增長,。據(jù)不*統(tǒng)計，目前我國已完成風險評估并確認需要采取風險管控或修復(fù)的地塊有550 多塊,，其中已完成風險管控或者修復(fù)的地塊460多塊,。

目前城市工業(yè)污染場地修復(fù)項目依然是行業(yè)集中關(guān)注的方向，2013-2019年間國內(nèi)工業(yè)污染場地項目金額呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢,，2019年項目金額達到100億元,。從短期來看，土壤修復(fù)市場仍將呈現(xiàn)我國布局大項目,、地方企業(yè)合作完成中小項目的局面,。由于技術(shù)約束相對較少，現(xiàn)階段的市場拓展能力至關(guān)重要,，而企業(yè)的經(jīng)驗,、資質(zhì)、綜合技術(shù)能力,、資金是市場能力的重要支撐,。工業(yè)場地的污染治理成本一般在30-50萬元/畝，資金來源有政府付費,、開發(fā)商付費,、污染企業(yè)付費,、政府和社會資本合作等，項目收益主要是土地出讓和后期運營,。

由于環(huán)保行業(yè)較為分散,，且區(qū)域性較強，特許經(jīng)營模式下具有一定的資源壁壘,，各自為營形式下,，新進入企業(yè)很難與已有企業(yè)產(chǎn)生正面競爭,。對于新進入企業(yè)而言本地市場規(guī)模對于其未來的發(fā)展極為重要,，目前國內(nèi)各省市公布的建設(shè)用地土壤污染風險管控和修復(fù)名錄面積當中，重慶,、遼寧,、貴州三地為列前三位。

 三,、行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境

2016年*印發(fā)《土壤污染防治行動計劃的通知》（也叫土十條）,，標志著我國土壤污染防治進入了有標準、成體系的行業(yè)標準化建設(shè)期,。2018年8月31日,，十三屆我國人民代表大會常務(wù)委員會第五次會議通過了《中華人民共和國土壤污染防治法》，規(guī)定設(shè)立省級土壤污染防治基金,，土壤污染防治專項資金使用范圍也包括支持設(shè)立省級土壤污染防治基金,。目前政府在土壤防治領(lǐng)域的工作重點將轉(zhuǎn)入治理，修復(fù)項目有望加速釋放,。短期來看,，江蘇、山東,、河北等地開展的化工園區(qū)整治將促進相關(guān)修復(fù)領(lǐng)域市場快速發(fā)展,；長期來看，隨著華東,、西南等地詳查和治理方案制定的完成,，修復(fù)需求逐步明確，有望支撐今 后的市場增長,。

四,、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

盡管土壤污染修復(fù)行業(yè)受到了政策的較大支持，但是部分政策落地見效較慢,，既有市場不規(guī)范,、創(chuàng)新能力不強等老大難問題同樣影響我國土壤修復(fù)行業(yè)的發(fā)展。作為政府投資主導(dǎo)的行業(yè),，環(huán)保市場極易受到政府投資波動帶來的影響,。近年來*嚴控地方債務(wù)風險,，對違規(guī)舉債、增加隱性負債行為進行追責,，一些地方的環(huán)保建設(shè)項目可能面臨應(yīng)收賬款增加的危險,。與此同時我國環(huán)保領(lǐng)域的科技水平距離美國、德國等國家有較大差距,，企業(yè)普遍缺乏核心競爭力,，同質(zhì)化競爭嚴重，國產(chǎn)產(chǎn)品的性能與相比還存在一定的差距,。因缺乏對應(yīng)的導(dǎo)則對其進行規(guī)范,，各地修復(fù)項目環(huán)評評審大多趨于保守，評審過程所提措施要求過高,，影響修復(fù)工程實施效率甚至可行性,，環(huán)評機制目前尚不完善。