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2021年中國鉛酸蓄電池（鉛酸電池）產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀分析
一、鉛酸蓄電池綜述
鉛酸蓄電池也稱鉛蓄電池，主要是由海綿鉛負(fù)極、二氧化鉛正極,、33%～37%硫酸電解液，加上隔板,、端子,、排氣栓、連接條和外殼等零件組成?，F(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)的正負(fù)極一般以鉛鈣合金或鉛銻合金為板柵,，正負(fù)極板活性物質(zhì)分別為PbO2和Pb。
由于價格便宜,，且穩(wěn)定性高,，鉛酸電池一直是我國兩輪電動車主要使用的電池類型，鉛酸蓄電池滲透率達(dá)90%,。相比于鋰電池,，鉛酸蓄電池具有成本低、續(xù)航強(qiáng),、可回收等優(yōu)點,，但重量大也是鉛酸蓄電池的劣勢所在。具體鉛酸蓄電池與鋰電池比較如下：
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鉛酸蓄電池根據(jù)用途可以分為動力電池,、儲能電池,、備用電源電池,、啟動電池四類，其中啟動電池和動力電池市場,，在鉛酸蓄電池中占比合計超過70%,。
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二、鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)鏈
鉛酸蓄電池行業(yè)的上業(yè)為鉛酸蓄電池的原材料,，主要為硫酸,、塑料制品、玻璃纖維及鉛行業(yè),。下業(yè)為鉛酸蓄電池的應(yīng)用領(lǐng)域,，包括交通運(yùn)輸、通訊,、電力,、計算機(jī)、科研等領(lǐng)域,。隨著鉛酸蓄電池回收體系的建立和完善,，鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)鏈將形成良性的“資源-產(chǎn)品-再生資源"的閉環(huán)結(jié)構(gòu)，有望成為資源節(jié)約型的循環(huán)發(fā)展產(chǎn)業(yè),。
鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)鏈
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相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國鉛酸蓄電池市場競爭格局及未來投資前景預(yù)測報告》
三,、鉛酸蓄電池行業(yè)現(xiàn)狀分析
1、上游鉛行業(yè)現(xiàn)狀
從鉛酸蓄電池成本結(jié)構(gòu)來看,，原料鉛占比最高,，達(dá)到40%,，其次為加工費(fèi),、電解液、極板,、銅件,，分別成本占比30%、10,、10%,、5%。上游鉛產(chǎn)量和價格對鉛酸蓄電池行業(yè)影響大,，議價能力弱,。
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從鉛及再生鉛產(chǎn)量情況來看，2021年我國金屬鉛產(chǎn)量下跌,，再生鉛產(chǎn)量逐年上漲,。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年我國鉛產(chǎn)量為644.3萬噸,，再生鉛產(chǎn)量為263萬噸,。2021年鉛產(chǎn)量下跌至595.6萬噸,，同比下降7.56%。從價格情況來看,，產(chǎn)量下降帶來市場價格上漲,。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年我國現(xiàn)貨鉛市場價格達(dá)到15278元/噸,，同比增長3.4%,。
資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
我國鉛的下游需求領(lǐng)域有鉛酸蓄電池,，氧化鉛,，鉛材、鉛合金,、鉛鹽和電纜等,，其中鉛酸蓄電池是鉛消費(fèi)的最主要的領(lǐng)域，占鉛消費(fèi)領(lǐng)域的80%以上,。鉛合金以及鉛材料,、氧化鉛和鉛鹽分別占比6.8%、3.2%和1.8%,。
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2,、鉛酸蓄電池市場現(xiàn)狀
從產(chǎn)量情況來看，我國鉛酸蓄電池產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定增長,。據(jù)工信部數(shù)據(jù),，2020我國鉛酸蓄電池產(chǎn)量為22736萬千伏安時，同比增長12.28%,。2021年1-8月,，產(chǎn)量達(dá)到15518.7，同比增長18.70%,。
資料來源：工信部,，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從市場規(guī)模情況來看，鉛酸蓄電池是化學(xué)電池中最大,、特別是在起動和大型儲能等應(yīng)用領(lǐng)域,，因此我國鉛酸蓄電池市場保持逐年增長。2020年我國鉛酸蓄電池市場規(guī)模為1659億元,，同比增長4.67%,，年均復(fù)合增長速度為3.62%。
資料來源：公開資料整理
從下游應(yīng)用市場占比情況來看,，汽車起動和電動車動力合計占比超過70%,。具體來看，2020年市場鉛酸蓄電池下游市場占比結(jié)構(gòu)中：汽車起動（起動電池）占比達(dá)45%,、電動車動力（動力電池）占比28%,、通信領(lǐng)域占比8%,、電力（風(fēng)力、太陽能發(fā)電）占比6%,。
資料來源：公開資料整理
3,、下游市場現(xiàn)狀
中國汽車保有量快速增加，汽車行業(yè)鉛蓄電池市場龐大,。據(jù)公安部數(shù)據(jù),，2021年，我國的汽車保有量達(dá)3.02億輛,，新注冊登記汽車數(shù)量為0.26億輛,。
資料來源：公安部，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從兩輪電動車行業(yè)市場現(xiàn)狀來看,，據(jù)中國自行車協(xié)會數(shù)據(jù),，2020年我國兩輪電動車保有量約為3.2億輛，2020年市場產(chǎn)銷量分別為5100萬輛和4760萬輛,，產(chǎn)銷比93.3%,。2021年1-6月，電動自行車規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量1620.2萬輛,，同比增長33.6%,。據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)，2021年全年電動兩輪車市場銷量約為4100萬輛,。
注：2021年兩輪電動車產(chǎn)量數(shù)據(jù)暫未公布,。
資料來源：中國自行車協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
4,、進(jìn)出口現(xiàn)狀
鉛酸蓄電池進(jìn)出口貿(mào)易包括“用于起動活塞式發(fā)動機(jī)的鉛酸蓄電池,，85071000"和“其他鉛酸蓄電池，85072000",。我國不僅是鉛酸蓄電池最大的生產(chǎn)國,，也是鉛酸蓄電池最大的出口國,。從進(jìn)出口數(shù)據(jù)情況來看,，我國出口遠(yuǎn)大于進(jìn)口，據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù),，2021年我國鉛酸蓄電池出口數(shù)量為1.99億個,，進(jìn)口數(shù)量為0.06億個。2021年出口金額達(dá)到35.86億美元,，進(jìn)口金額為1.93億美元,。
資料來源：海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從出口結(jié)構(gòu)來看,，我國出口數(shù)量及金額以“其他鉛酸蓄電池"為主,。據(jù)統(tǒng)計,，“用于起動活塞式發(fā)動機(jī)的鉛酸蓄電池"2021年出口數(shù)量占比23.89%，出口金額占比24.49%,。
注：內(nèi)圈為按出口數(shù)量劃分,，外圈為按出口金額劃分。
資料來源：海關(guān)總署,，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從出口均價變動來看,，近年來我國鉛酸蓄電池出口均價持續(xù)下降，2021年出現(xiàn)回升,。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù),，我國鉛酸蓄電池出口均價從2015年18.0美元/個下降到2020年的12.4美元/個，2021年回升至13.3美元/個,。
資料來源：海關(guān)總署,，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、鉛酸蓄電池行業(yè)競爭格局
近幾十年來,，我國鉛蓄電池行業(yè)規(guī)模不斷發(fā)展,，制造工藝及技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升,。從企業(yè)競爭角度看,，鉛酸蓄電池迎來了在國家環(huán)保政策的高壓下，部分企業(yè)因生存能力較弱退出市場,，企業(yè)總數(shù)有所下降,，行業(yè)集中度大幅提高。當(dāng)前,，鉛蓄電池行業(yè)中民營企業(yè)為主,。根據(jù)營業(yè)收入劃分，結(jié)合化學(xué)與物理電源協(xié)會“中國電池企業(yè)"鉛酸蓄電池非上市企業(yè)申報數(shù)據(jù),，目前我國鉛酸蓄電池行業(yè)營收百億級別的企業(yè)有天能集團(tuán)和超威動力,。營業(yè)收入在50-100億之前的企業(yè)有駱駝股份、南都電源,、理士國際,、雙登集團(tuán)和風(fēng)帆有限，其余鉛酸蓄電池企業(yè)營業(yè)收入均在50億元以下,。
中國鉛酸蓄電池行業(yè)競爭格局
資料來源：公開資料整理
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五,、鉛酸蓄電池行業(yè)未來發(fā)展趨勢
1.行業(yè)加速整合，優(yōu)勢凸顯
鉛蓄電池行業(yè)鉛污染較為嚴(yán)重,，隨著國家環(huán)保政策的嚴(yán)格執(zhí)行,、行業(yè)準(zhǔn)入等相關(guān)政策的貫徹和實施，鉛酸蓄電池行業(yè)的環(huán)保投入將進(jìn)一步加大，成熟,、先進(jìn),、適用的清潔生產(chǎn)新技術(shù)、新工藝將被推廣,。只有實力雄厚,、研發(fā)能力強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,、同時也具有較好的環(huán)保治理能力的企業(yè),，才能得到穩(wěn)固的市場地位。因此,，面對激烈的市場競爭和環(huán)保政策壓力,，鉛酸蓄電池行業(yè)整合、兼并重組的過程將進(jìn)一步加快,，骨干企業(yè)的規(guī)模將不斷擴(kuò)張,，小型企業(yè)將因無法承擔(dān)較高的環(huán)保投入以及先進(jìn)的生產(chǎn)工藝、設(shè)備投入而逐步被兼并,、淘汰,。在政策引導(dǎo)及環(huán)保要求等因素作用下，我國鉛蓄電池行業(yè)不斷整合,，行業(yè)市場規(guī)模進(jìn)一步增加,。
2.各方面技術(shù)進(jìn)步推動行業(yè)持續(xù)發(fā)展
鉛蓄電池行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展需依靠科技創(chuàng)新的不斷推動。隨著鉛回收技術(shù)的不斷提升,，再生鉛冶煉企業(yè)進(jìn)一步提高了鉛回收比例以及冶煉質(zhì)量,，使得鉛蓄電池制造企業(yè)能夠獲得充裕且優(yōu)質(zhì)的金屬鉛。而由于業(yè)內(nèi)加強(qiáng)了對新型產(chǎn)品,、先進(jìn)制造技術(shù),、節(jié)能減排等技術(shù)的攻關(guān)和應(yīng)用推廣，行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)已開始使用鉛鈣合金等綠色環(huán)保的材料制作極板,；采用電池內(nèi)化成工藝逐步淘汰了極板槽化成工藝,；對進(jìn)行密封處理，添加自動溫控等措施,，并積極引進(jìn)自動化程度較高的制造設(shè)備,；采用智能型全自動生產(chǎn)工藝進(jìn)行鉛粉制造，使得產(chǎn)品品質(zhì)以及生產(chǎn)效率獲得較大提升,。未來,，我國鉛蓄電池技術(shù)將持續(xù)精益,，鉛蓄電池持續(xù)向高性價比,、高安全性以及高比能量不斷發(fā)展的同時，亦將朝著可標(biāo)識、可遠(yuǎn)程控制,、物物互聯(lián)等智能化的方向前行,。
3.制造設(shè)備不斷升級
近十年來，我國制造鉛蓄電池的裝備快速升級和發(fā)展,，從傳統(tǒng)的手工制造工藝轉(zhuǎn)型升級至機(jī)械化,、自動化生產(chǎn)，一鍋多機(jī)的鑄板機(jī),，大噸位鉛粉機(jī),，真空和膏高速涂板及組裝鑄焊自動生產(chǎn)線等被廣泛應(yīng)用，同等產(chǎn)能情況下能耗降低且更加環(huán)保,，同時節(jié)約了人工,，提高了產(chǎn)品性能的一致性與穩(wěn)定性。隨著工業(yè)4.0發(fā)展概念以及中國制造2025目標(biāo)的推進(jìn),，鉛蓄電池行業(yè)將加快由傳統(tǒng)制造模式向智能化制造模式轉(zhuǎn)型邁進(jìn)的步伐,，同時加快數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化管理系統(tǒng)的創(chuàng)新應(yīng)用,，加速生產(chǎn)過程高效化,、自動化、智能化以及清潔化,，向?qū)崿F(xiàn)智能工廠的目標(biāo)不斷前進(jìn),。
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