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日本成為最大贏家，傳感市場快速崛起
據(jù) 球半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備材料協(xié)會(huì)（SEMI）日前發(fā)布的報(bào)告預(yù)測顯示,，2018年-2023年期間,，生產(chǎn)MEMS/Sensor（傳感器）的Fab的產(chǎn)能將會(huì)增加25%，月產(chǎn)能增至470萬片（以200nm晶圓換算）,。這是受到通信,、汽車、醫(yī)療,、移動(dòng),、工業(yè)和物聯(lián)網(wǎng)（IoT）等其他應(yīng)用需求的驅(qū)動(dòng)。
SEMI同時(shí)還調(diào)查了230多家企業(yè),、400多條產(chǎn)線,，其中MEMS Fab占46%，其次是圖像傳感器（Image Sensor）Fab占40%,，其余的14%為同時(shí)生產(chǎn)MEMS和圖像圖傳感器的Fab,。
MEMS和傳感器的月產(chǎn)能（左軸，以200mm晶圓換算,，單位：片）,、Fab數(shù)量（右軸）的推移。
（此次統(tǒng)計(jì)不包括研究開發(fā),、試做·EPI產(chǎn)線,。關(guān)于2019年以后的Fab的預(yù)測數(shù)量，僅統(tǒng)計(jì)了實(shí)現(xiàn)可能性超過五成的Fab,。）（圖片出自：SEMI）
MEMS,、傳感器的最大產(chǎn)能在日本
按照生產(chǎn)MEMS、傳感器企業(yè)的區(qū)域來看,，2018年的*在日本,，后續(xù)為中國臺(tái)灣、北美,、歐洲/中東?，F(xiàn)在中國大陸位居第六，預(yù)計(jì)在2023年將會(huì)上升在第三位,。
據(jù)SEMI預(yù)測,，至少在2023年之前，日本和中國臺(tái)灣不會(huì)被中國大陸超越,，可以暫時(shí)穩(wěn)坐*和TOP2,。 關(guān)于Fab的設(shè)備投資預(yù)測，SEMI還指出,，2018年-2023年六年間,，預(yù)計(jì)每年都會(huì)有約40億美金（約人民幣280億元）的投資。幾乎都是（約70%）用于制造300mm晶圓尺寸的圖像傳感器的工廠,。據(jù)預(yù)測,，2020年日本的Fab投資額將會(huì)接近20億美金（約人民幣140億元），其中一半以上都是來自SONY Semiconductor Solutions,。關(guān)于中國臺(tái)灣的投資額,，預(yù)計(jì)在2023年達(dá)到16億美金（約人民幣112億元）。
在2018年-2023年期間,，將新增14個(gè)新的200mm,、300mm晶圓Fab,，其中大部分在中國大陸，其他在日本,、中國臺(tái)灣,、歐洲。 傳感器領(lǐng)域,，索尼具有 對的存在感
索尼（其實(shí)是其子公司SONY Semiconductor Solutions的子公司--SONY Semiconductor Manufacturing進(jìn)行生產(chǎn)制造的）的CMOS圖像傳感器（CIS）約占 球的5成（按照銷售金額計(jì)算）,，TOP2為Samsung Electronics （ 球占比20%左右），索尼與三星的差距如此之大,，可見索尼在傳感器行業(yè)的存在感十分出眾,。 根據(jù)索尼 新發(fā)布的數(shù)據(jù)，在2019年7月到9月期間,，他們的半導(dǎo)體事業(yè)部銷售額比去年同期增加22%,，增至3,107億日元（約合人民幣186億元），營業(yè)利潤去年同比增加285億日元（約人民幣17億元）,，增至764億日元（約人民幣46億元）,。
同時(shí)，索尼還上調(diào)了2019財(cái)年的業(yè)績預(yù)測值,，銷售額上調(diào)500億日元（約人民幣30億元）,，上調(diào)至1兆400億日元（約人民幣624億元），營業(yè)利潤上調(diào)550億日元（約人民幣33億元）,，上調(diào)至2,000億日元（約人民幣120億元）,。 此外，據(jù)索尼預(yù)測,，由于智能手機(jī)攝像頭的多功能化,、新一代通信技術(shù)5G的普及，圖像傳感器的需求還將繼續(xù)增加,。為此索尼表示,，為應(yīng)對持續(xù)增加的需求，公司將會(huì)投資1,200億日元（約人民幣72億元）在長崎縣諫早市的長崎技術(shù)中心（Technology Center）旁建設(shè)新工廠,。 快在今年年末動(dòng)工,，2021年開始稼動(dòng)。 另外,，索尼原計(jì)劃在2021年3月之前要把現(xiàn)在的產(chǎn)能（月產(chǎn)10萬片,，現(xiàn)有產(chǎn)線及工廠）增加至月產(chǎn)13萬片，但是為了進(jìn)一步擴(kuò)充產(chǎn)能,，現(xiàn)計(jì)劃2021年3月的產(chǎn)能增加至13萬8,000片/月（如圖1）,。在產(chǎn)能擴(kuò)充后，正好趕上新工廠開始稼動(dòng)的時(shí)間，屆時(shí)月產(chǎn)能將會(huì)再增加數(shù)萬個(gè),。
單位：（千個(gè)/月）*按300mm晶圓計(jì)算,，包含委托給外部工廠的生產(chǎn)。
索尼集團(tuán)的月度CMOS圖像傳感器的產(chǎn)能（300mm晶圓）推移,。（圖片出自：索尼決算資料,，2019.10.30）
IC Insights的數(shù)據(jù)顯示，日本半導(dǎo)體的份額在1990年曾高達(dá)49％,，但在韓國和中國臺(tái)灣的企業(yè)攻勢影響下，日本半導(dǎo)體的 球份額縮減到2018年的7％,，而索尼被看作是日本半導(dǎo)體領(lǐng)域的一面旗幟,。
之所以在這個(gè)時(shí)候大力投入投資。按照索尼的規(guī)劃,，他們希望通過新工廠建設(shè),，到2025年度將*提高至6成，以甩開三星,。
統(tǒng)計(jì)顯示,，換句話說，10家日本企業(yè)的合計(jì)銷售額遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于*（美國Broadcom）和TOP2（德國Robert Bosch）,，如果與排名靠前的公司的業(yè)務(wù)規(guī)模相比,，日本企業(yè)的事業(yè)規(guī)模極小，增長率也較低（一部分企業(yè)甚至是負(fù)增長）,。與功率半導(dǎo)體市場一樣,，日本企業(yè)無法展開具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)（Scale Business）優(yōu)勢的業(yè)務(wù)，但能像索尼一樣在傳感器領(lǐng)域發(fā)揮 對優(yōu)勢的日本企業(yè)并不多,。
2018年MEMS廠商銷售額排行榜,，TOP30。（圖片出自：Yole Développement）
中國MEMS/傳感器市場如何,？
在對整個(gè)MEMS/傳感器市場大體有了充分了解之后,，相信大家對國產(chǎn)廠商在這個(gè)領(lǐng)域的表示也有濃厚的興趣。我們首先來看一下CMOS圖像傳感器 市場,。
據(jù)IHS的數(shù)據(jù)顯示 ,，在前六的CMOS圖像傳感器榜單里，有一個(gè)中國廠商的身影,，那就是最近被韋爾股份收購的豪威科技,。資料顯示，該公司成立于1995年,，主要從事CMOS圖像傳感器的設(shè)計(jì),、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于手機(jī)、汽車,、安防,、醫(yī)療、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等領(lǐng)域,。后來在歷經(jīng)中國資本收購和多次競購風(fēng)波 之后,，豪威科技最后被韋爾股份納入麾下。
球圖像傳感器*（source：IHS）
從公司之前的介紹得知 ,，豪威科技除了有FSI和BSI產(chǎn)品外,，還有CameraMate ASIC處理器和LCOS芯片，這些產(chǎn)品的配合下,，讓他們成為僅次于索尼和三星的第三大CMOS圖像傳感器供應(yīng)商,。
而在上個(gè)月，韋爾股份宣布擬增資豪威2700萬美元,。協(xié)助后者打造晶圓測試及晶圓重構(gòu)生產(chǎn)線項(xiàng)目,。幫助豪威科技進(jìn)一步提升CMOS圖像傳感器的競爭力。
除了豪威外,，國內(nèi)還有 比亞迪,、格科微、思比科和思特威,、以及新近冒出水面的芯視達(dá)等企業(yè),。
看MEMS這個(gè)市場，國內(nèi)也是表現(xiàn)不俗,。
首先在MEMS器件方面,，中國有兩家廠商入圍了Yole的榜單，分別是*的歌爾股份,，TOP23的瑞聲科技AAC,。兩家企業(yè)跟17年的排名沒有變化。但Goertek的表現(xiàn)走弱,， 球手機(jī)銷售疲軟可能是原因所在,。AAC呈增長之勢。Yole指出,。另外,，最近謀劃科創(chuàng)板上市的敏芯科技，也是MEMS傳感器芯片的一個(gè)明日之星,。
按照賽迪報(bào)告,，敏芯股份是 一一家在壓力傳感器和MEMS麥克風(fēng)領(lǐng)域均入選國內(nèi)MEMS細(xì)分領(lǐng)域 秀企業(yè)名單的公司。HIS Markit的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,，在MEMS麥克風(fēng)領(lǐng)域,，敏 芯的*已位居世界前列,。
在MEMS領(lǐng)域，還有一點(diǎn)值得提的是,，耐威科技在MEMS代工領(lǐng)域的 先,。這一切都源于他們在2015年收購了瑞典公司Silex Microsystems，從而獲得了后者所掌握的制造加速度計(jì),、陀螺儀和其他微型傳感器的技術(shù),。據(jù)了解，他們在瑞典擁有6英寸和8英寸晶圓廠,，他們使用其自有的硅通孔（TSV）技術(shù),，Silex還使用鋯鈦酸鉛作為壓電材料，用于能量收集等新型應(yīng)用,。
日本勢力在MEMS領(lǐng)域并不遜色作為半導(dǎo)體MEMS市場動(dòng)向調(diào)查公司,，法國Yole Développement曾公布了MEMS廠商的銷售額TOP30排行榜，其中博通和博世名列前兩位,。
據(jù)Yole介紹，能讓Broadcom保持*的因素在于他們的RF MEMS,。他們指出,，隨著智能手機(jī)頻率的增加，RF的頻率帶寬濾波器和前端模塊的需求逐步增加,。未來隨著5G的進(jìn)一步發(fā)展,，這方面的需求將會(huì)更加上漲。
而在第二名方面,，,，據(jù)Yole的技術(shù)、市場分析師Dimitrios Damianos透露說,，幾乎所有的新車都要搭載Bosch的5個(gè)MEMS,， 球約50%的智能手機(jī)都要至少搭載Bosch的1個(gè)MEMS。Yole認(rèn)為,，今后Bosch與Broadcom的“斗爭”將會(huì)愈演愈烈,。
但其實(shí)我們?nèi)绻屑?xì)統(tǒng)計(jì)一下這個(gè)數(shù)據(jù)，你會(huì)發(fā)現(xiàn)日本廠商在這兩個(gè)領(lǐng)域的表現(xiàn)也毫不遜色,。
從Yole的榜單我們可以看到,，日本公司TDK集團(tuán)排行第九，第十名為松下,，第14名為電裝,，第16名為佳能，第17名為AKM（旭化成Micro Electronics）,，第18名為村田制作所,，第21名為ALPS電氣，第27名為愛普生，第29名為歐姆龍,，第30名為SONY Semiconductor Solutions,，合計(jì)10家公司。由于索尼的MEMS是在鹿兒島技術(shù)中心(Technology Center)生產(chǎn)的,，所以并不包括CMOS圖像傳感器,。
對比可知，中國和日本在這兩個(gè)領(lǐng)域的差距依然明顯,，但未來可期,！