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德國進(jìn)口VAT全系列61238-PEGG-0003

隨著上市公司一季報(bào)的陸續(xù)披露,，私募首季持倉情況也逐漸浮出水面,。

記者根據(jù)私募排排網(wǎng)和公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，一季度有14家頭部私募旗下產(chǎn)品躋身44家上市公司前流通股中,，其中,，有25家為新進(jìn)，7家減持,，12家增持,。具體來看,，高毅資產(chǎn)持股個(gè)數(shù)多達(dá)16家，其中有8家為新進(jìn),、5家為減持,、3家為增持,。

淡水泉、盤京投資,、源樂晟,、星石投資,、林園投資、重陽投資,、明汯投資均有不同程度的新進(jìn)、增持或減持,。

星石投資相關(guān)人士告訴記者,，一季度公司投研部門采取了科技,、周期,、消費(fèi)三大板塊均衡配置策略,，重點(diǎn)關(guān)注了6大行業(yè)投資機(jī)會，包括大眾消費(fèi)與服務(wù),、5G產(chǎn)業(yè)鏈、有色,、裝備,、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、醫(yī)藥生物,。接下來，公司對A股市場的投資將從科技板塊“*”擴(kuò)展到消費(fèi),、周期股等,。

持股市值合計(jì)近350億元

記者根據(jù)私募排排網(wǎng)和公開數(shù)據(jù)梳理發(fā)現(xiàn),，在一季度躋身上市公司前流通股中的200多只私募產(chǎn)品持股市值合計(jì)近350億元。從持股數(shù)量來看,，高毅資產(chǎn)和明汯投資持股數(shù)量多，分別有16只,、7只,。

記者進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn),，在高毅資產(chǎn)的16只個(gè)股中，有8只為新進(jìn),，分別是完美世界,、回天新材,、天山股份、廈門象嶼,、楚江新材,、黔源電力、特寶生物和密爾克衛(wèi);另有5只個(gè)股被減持,，分別是順豐控股,、麗珠集團(tuán),、福斯特、好想你和承德露露,。

北京某私募人士告訴記者,，相對來說,，頭部私募旗下產(chǎn)品管理資金量較大，有的產(chǎn)品管理規(guī)模甚至超過百億元,，管理規(guī)模較高的私募所持有的個(gè)股數(shù)量肯定會多一些,，這體現(xiàn)了資產(chǎn)配置分散的特點(diǎn),，因此，有的私募產(chǎn)品同時(shí)出現(xiàn)在多只個(gè)股中,。

私募排排網(wǎng)未來星基金經(jīng)理胡泊向記者表示,，從上市公司一季報(bào)來看,，頭部私募持倉主要聚集在消費(fèi)、生物醫(yī)藥和5G板塊,，這些板塊大的共同點(diǎn)就是確定性較高,。“5G主要受益于政策導(dǎo)向,，生物醫(yī)藥受益于疫情防控，消費(fèi)板塊則深耕內(nèi)需,。這些板塊的長期投資價(jià)值明顯;尤其是5G板塊,，短期來看,，在經(jīng)歷大幅回調(diào)后，投資價(jià)值凸顯,，是非常適合逢低配置的板塊之一,。”

制造業(yè)被多數(shù)私募基金青睞

多數(shù)私募在一季度均配置了制造業(yè)板塊，除了高毅資產(chǎn)新進(jìn)楚江新材,、回天新材和廈門象嶼外,，明達(dá)資產(chǎn)新進(jìn)川投能源,，星石投資新進(jìn)西部礦業(yè)，明汯投資新進(jìn)寧夏建材,、祥和實(shí)業(yè)和德恩精工,。

星石投資相關(guān)人士在接受記者采訪時(shí)表示,，從去年下半年到今年初，公司以重倉科技類成長股為主,，但由于1月份-2月份科技股漲幅較大,、估值不斷抬升,，性價(jià)比有所減弱，因此把部分注意力轉(zhuǎn)移到性價(jià)比更高的板塊,。但長期來看,，科技產(chǎn)業(yè)升級趨勢并未改變,，且在流動性大寬松背景下,，科技股走勢依然有望迎來長牛,。

華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明向記者表示,，目前來看，消費(fèi)行業(yè)整體受疫情沖擊比較明顯,，例如航空,、餐飲,、旅游等恢復(fù)期會比較長,，但有些細(xì)分領(lǐng)域可能已經(jīng)開始恢復(fù)增長,，投資者可以關(guān)注存在超預(yù)期增長機(jī)會的消費(fèi)細(xì)分領(lǐng)域。

值得一提的是,，除了高毅資產(chǎn)新進(jìn)個(gè)股數(shù)量明顯增加外,，明汯投資所持有的7只個(gè)股也均為新進(jìn)，分別是寧夏建材,、銳明科技,、怡達(dá)股份、祥和實(shí)業(yè),、光莆股份、東華測試和德恩精工;幻方量化新進(jìn)兩只個(gè)股,，分別是新力金融和秀強(qiáng)股份。

   營收保持穩(wěn)定,，新訂單額低于去年同期水平

•    儲備訂單為690億歐元,，西門子能源儲備訂單為810億歐元

•    病毒疫情之下，業(yè)務(wù)前景尚不明朗

•    確定能源業(yè)務(wù)分拆時(shí)間表

•    股票回購計(jì)劃因業(yè)務(wù)分拆而暫停

•    計(jì)劃分拆弗蘭德（Flender）

2020年5月9日——西門子股份公司在病毒疫情的顯著影響下,，2020財(cái)年第二季度業(yè)績?nèi)匀槐３址€(wěn)健表現(xiàn)。營收基本保持不變,，凈收益與去年同期的強(qiáng)勁表現(xiàn)相比有所下降，為6.97億歐元,。新訂單額低于上一財(cái)年，主要因?yàn)槲鏖T子交通業(yè)務(wù)大額訂單的同比減少,。鑒于當(dāng)前市場形勢,，西門子將不再確認(rèn)此前設(shè)定的2020財(cái)年業(yè)績目標(biāo)指引,。盡管如此，面對未來幾個(gè)季度的業(yè)務(wù)發(fā)展,，公司已在運(yùn)營和戰(zhàn)略布局方面做好準(zhǔn)備,。西門子“公司愿景2020+”戰(zhàn)略的實(shí)施正在順利開展,，并且公司在實(shí)現(xiàn)成本目標(biāo)方面也取得了快于預(yù)期的進(jìn)展。

“盡管市場形勢嚴(yán)峻,，我們在第二季度依然實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健的業(yè)績表現(xiàn),。”西門子股份公司總裁兼執(zhí)行官凱颯（Joe Kaeser）表示,，“讓我印象深刻的是，我們的團(tuán)隊(duì)正在按照計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)能源業(yè)務(wù)的分拆,。盡管我們預(yù)期將在2020財(cái)年第三季度迎來艱難的時(shí)刻,，我們?nèi)詫⒗^續(xù)把合作伙伴和員工的健康與安全放在位，并竭盡所能地履行保持業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)營的職責(zé),。”

能源業(yè)務(wù)分拆進(jìn)展順利——業(yè)務(wù)前景尚不明朗

西門子預(yù)計(jì),，疫情將對第三季度的業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生更為強(qiáng)烈的影響,。對于之后的情況，公司目前尚無法做出明確預(yù)估,。因此，西門子將不再確認(rèn)此前設(shè)定的業(yè)績目標(biāo)指引。同時(shí),，公司預(yù)計(jì)2020財(cái)年?duì)I收將在可比基礎(chǔ)上小幅下降,，訂單出貨比仍大于1。市場需求的疲軟將對數(shù)字化工業(yè)集團(tuán)和智能基礎(chǔ)設(shè)施集團(tuán)的業(yè)務(wù)產(chǎn)生較大的影響,。但西門子仍將按原計(jì)劃在2020財(cái)年之內(nèi)完成西門子能源的分拆和公開上市,。公司預(yù)計(jì)分拆將帶來相關(guān)收益，但金額尚無法估算,。與此同時(shí),，公司預(yù)計(jì)與能源業(yè)務(wù)剝離和新公司組建相關(guān)的分拆成本和稅務(wù)支出將對凈收益產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響。因此,，西門子目前暫不發(fā)布2020財(cái)年基本每股收益（來自凈收益）的目標(biāo)指引,。

但是,，公司已經(jīng)做好充分準(zhǔn)備，尤其是在財(cái)務(wù)方面,，在未來數(shù)月應(yīng)對疫情所帶來的挑戰(zhàn)。“西門子擁有杰出的信用評級和穩(wěn)定的資金流動性,。”西門子股份公司財(cái)務(wù)官Ralf P. Thomas表示，“如有必要,，我們可以調(diào)動超過114億歐元的凈流動資產(chǎn)。此外,，我們擁有充滿韌性和多樣化的業(yè)務(wù)組合，其中服務(wù)和軟件業(yè)務(wù)的份額正在不斷增長,。”

股票回購計(jì)劃因業(yè)務(wù)分拆而暫停

西門子在第二季度繼續(xù)大力推進(jìn)西門子能源的公開上市。新公司的組建已于2020年4月1日順利完成,。分拆方案將在2020年7月9日舉行的特別股東大會上提交股東進(jìn)行投票決議。隨后,，新公司將在2020年9月1日的“資本市場日”活動上向分析師和投資者進(jìn)行推介。由于正在進(jìn)行中的業(yè)務(wù)分拆,，西門子股份公司原計(jì)劃持續(xù)至2021年11月的股票回購計(jì)劃將由于技術(shù)原因而暫停。此次回購金額達(dá)30億歐元,，計(jì)劃將在分拆完成后重啟。

充足儲備訂單應(yīng)對疫情影響

由于業(yè)務(wù)分拆,，自2020財(cái)年第二季度起,，西門子將把油氣與電力集團(tuán)和西門子歌美颯可再生能源公司一起作為非持續(xù)運(yùn)營業(yè)務(wù)納入季度財(cái)務(wù)報(bào)告。西門子第二季度的新訂單額,、利潤和現(xiàn)金流均受到疫情的顯著影響。在可比基礎(chǔ)上,，新訂單額下降9%至151億歐元,，營收保持穩(wěn)定，為142億歐元,。儲備訂單到達(dá)到690億歐元,，持續(xù)為公司業(yè)務(wù)提供充足的訂單緩沖。此外,，西門子能源的儲備訂單達(dá)810億歐元。在挑戰(zhàn)的市場環(huán)境下,，西門子實(shí)體業(yè)務(wù)（Industrial Business）調(diào)整后的息稅攤銷前利潤（EBITA）達(dá)16億歐元，僅比去年同期減少18%,。這一業(yè)績包含未來西門子股份公司的核心業(yè)務(wù),，包括數(shù)字化工業(yè)集團(tuán),、智能基礎(chǔ)設(shè)施集團(tuán)、西門子交通和西門子醫(yī)療,。然而，非持續(xù)運(yùn)營業(yè)務(wù)虧損3.17億歐元 （2019財(cái)年第二季度利潤為2.05億歐元）,。主要原因在于能源業(yè)務(wù)調(diào)整后的EBITA大幅下滑,，其中也包括西門子歌美颯可再生能源公司的虧損。其他因素還包括主要與油氣與電力業(yè)務(wù)剝離相關(guān)稅務(wù)支出的大幅增長,。受此影響，凈收益降低64%至6.97億歐元,。值得注意的是,，上一財(cái)年同期表現(xiàn)受益于德國境外收入所得稅撥備撤銷之后持續(xù)運(yùn)營業(yè)務(wù)的收入所得稅率顯著降低,。

西門子交通業(yè)務(wù)基本擺脫疫情影響

“我們正在順利推進(jìn)‘公司愿景2020+’戰(zhàn)略的實(shí)施。”西門子股份公司副執(zhí)行官博樂仁（Roland Busch）表示,，“數(shù)字化工業(yè)集團(tuán)和智能基礎(chǔ)設(shè)施集團(tuán)仍然計(jì)劃在持續(xù)提升生產(chǎn)力的基礎(chǔ)之上實(shí)現(xiàn)至2023年分別節(jié)省3.2億歐元和3億歐元成本,。不僅如此,，兩大集團(tuán)公司在降本增效方面的進(jìn)展均超出預(yù)期，并已經(jīng)確定將在明年超出中期目標(biāo),，成本節(jié)省達(dá)1.65億歐元。”

作為西門子股份公司*的一部分,，西門子交通在第二季度基本擺脫疫情影響。截至三月底,，其儲備訂單為320億歐元。盡管因?yàn)橐咔槎幌拗七M(jìn)入客戶現(xiàn)場,，西門子交通團(tuán)隊(duì)仍然卓有成效地推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，在可比基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)營收增長6%,。第二季度,，其調(diào)整后的EBITA利潤率為9.3%（2019財(cái)年第二季度為10.8%），再次達(dá)到預(yù)期目標(biāo)范圍,。西門子交通在過去5年的營收年均復(fù)合增長率達(dá)到4%,。

計(jì)劃分拆弗蘭德（Flender）

西門子在專項(xiàng)業(yè)務(wù)公司（POC）業(yè)務(wù)尤其是弗蘭德的重組方面也取得顯著進(jìn)展,。弗蘭德是的機(jī)械傳動系統(tǒng)制造商，其產(chǎn)品應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電機(jī)及眾多其他工業(yè)領(lǐng)域,。

西門子計(jì)劃將其專項(xiàng)業(yè)務(wù)公司下的風(fēng)力發(fā)電事業(yè)部并入弗蘭德,。這一調(diào)整將幫助完善公司的機(jī)電業(yè)務(wù)組合,，將其打造成為風(fēng)電行業(yè)重要的供應(yīng)商,。合并后的新公司將成為技術(shù)企業(yè)，擁有布局,、基礎(chǔ)成本優(yōu)勢和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)業(yè)務(wù)。弗蘭德的預(yù)估年?duì)I收將達(dá)到約20億歐元,。接下來,，西門子計(jì)劃將其分拆后公開上市,。西門子股東將在2021年2月召開的年度股東大會上對相關(guān)提案進(jìn)行投票決議。

德國進(jìn)口VAT全系列61238-PEGG-0003