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汽車線纜行業(yè)及發(fā)展趨勢分析
閱讀：2327 發(fā)布時(shí)間：2021-7-26文章摘自 線束中國
摘要：汽車線纜是汽車電器的重要元器件之一,，用于汽車的電能傳輸,、信號傳遞和控制。汽車線纜不同于其他類型線纜,，是根據(jù)汽車的需求而專門設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的,。同時(shí)隨著汽車性能的不斷提高以及電動汽車和智能汽車時(shí)代的到來，對汽車線纜的性能要求也越來越高,。本文分享一下汽車線纜上下游產(chǎn)業(yè)鏈,、影響因素分析及行業(yè)發(fā)展趨勢，以供參考,。
一,、汽車線纜行業(yè)概況
汽車線纜是汽車電器的重要元器件之一，用于汽車的電能傳輸,、信號傳遞和控制,。由于汽車內(nèi)部是一個(gè)存在震動、摩擦,、臭氧,、油污,、高熱、寒冷和電磁輻射等各種復(fù)雜條件的工作環(huán)境,，要求汽車線纜具有耐熱,、耐寒、耐磨,、耐油和抗干擾等各種功能,，以保證汽車行車安全。汽車線纜不同于其他類型線纜,，是根據(jù)汽車的需求而專門設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的,。同時(shí)隨著汽車性能的不斷提高以及電動汽車和智能汽車時(shí)代的到來，對汽車線纜的性能要求也越來越高,。
汽車線纜與銅材沖制而成的接觸件端子（連接器）壓接后,，外面再塑壓絕緣體或外加金屬殼體捆扎成汽車線束，是汽車內(nèi)部輸送電能及通訊的基本載體,。汽車線束的重量組成75%-80%是汽車線纜,。
根據(jù)汽車線纜的用途、電壓,、耐溫,、材質(zhì)的不同，汽車線纜有以下多種分類：
二,、汽車線纜行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析
汽車線纜行業(yè)的主要上游為銅材,、鋁材加工廠商和化工原料生產(chǎn)廠商，其下業(yè)主要為汽車線束生產(chǎn)廠商,，下游終端行業(yè)為汽車整車制造廠商,。汽車線纜行業(yè)與下游產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)度較高，汽車線束廠商及整車廠商直接影響本行業(yè)的技術(shù)水平發(fā)展?fàn)顩r和市場需求情況,。
1,、上游產(chǎn)業(yè)
汽車線纜的上游原材料主要為導(dǎo)體（銅材、鋁材）,、化工原料,，其中銅材是最常見的導(dǎo)體材料，對汽車線纜行業(yè)的發(fā)展有較大影響,。由于銅屬于大宗商品,，其價(jià)格受宏觀經(jīng)濟(jì)和國際市場影響大，如果不能控制好銅材的采購價(jià)格,，則會對線纜行業(yè)的利潤產(chǎn)生重大影響,。
汽車線纜的絕緣材料包覆在導(dǎo)體外部主要起著電絕緣和保護(hù)作用，是汽車線纜的基本要件,。汽車線纜要抗震動,、適應(yīng)摩擦,、臭氧、油污,、高熱、寒冷和電磁輻射等各種復(fù)雜條件的工作環(huán)境,，絕緣材料的性能尤為關(guān)鍵,。絕緣材料主要有PVC、XLPE,、TPE,、硅橡膠等。
2,、下游產(chǎn)業(yè)
由于汽車線纜行業(yè)屬于制造過程的中間產(chǎn)業(yè),，下業(yè)的需求將直接影響線纜行業(yè)的發(fā)展。隨著汽車智能網(wǎng)聯(lián)的逐步滲透,、新能源汽車時(shí)代的到來,，對于線纜產(chǎn)品的性能要求越來越高，促進(jìn)汽車線纜行業(yè)需求增長,。與此同時(shí),，隨著線纜企業(yè)技術(shù)工藝水平的提高，也能促進(jìn)汽車性能的提升,，從而推動下游汽車產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步與發(fā)展,。
三、汽車線纜行業(yè)的主要特征
1,、周期性
汽車線纜行業(yè)的發(fā)展與汽車行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r息息相關(guān),，受宏觀經(jīng)濟(jì)情況、國家政策和居民可支配收入影響較大,，具有一定的周期性,，隨著國民消費(fèi)水平的提高、城鎮(zhèn)化的推進(jìn),，汽車線纜行業(yè)步入穩(wěn)定增長的產(chǎn)業(yè)周期,。
2、季節(jié)性
汽車線纜行業(yè)的生產(chǎn)和銷售存在季節(jié)性波動,，季節(jié)性主要受下游汽車行業(yè)影響,。汽車行業(yè)下半年為銷售旺季，下游廠商會在銷售旺季來臨之前備足原材料進(jìn)行生產(chǎn),，因此本行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)通常每年下半年的銷售收入高于上半年,。
3、區(qū)域性
汽車線纜行業(yè)具有較明顯的區(qū)域性,，在經(jīng)濟(jì)活躍,、配套發(fā)達(dá)的下游客戶聚集區(qū)域容易形成產(chǎn)業(yè)集群,。目前我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了長三角地區(qū)、珠三角地區(qū),、東北地區(qū),、京津冀環(huán)渤海地區(qū)、華中地區(qū)及西南地區(qū)六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群地帶,，其中的是長三角地區(qū),。
四、汽車線纜市場規(guī)模
汽車線纜市場容量取決于下游汽車市場的產(chǎn)量,。2018 年中國汽車產(chǎn)量為2780.90 萬輛,，其中新能源汽車約為 127 萬輛。由于汽車線纜根據(jù)其用途,、電壓負(fù)荷,、材質(zhì)、耐溫條件等不同,，其出廠價(jià)格存在較大差異,，缺乏對應(yīng)細(xì)分公開數(shù)據(jù)，因而,，根據(jù)汽車類型的不同分為傳統(tǒng)汽車低壓線纜和新能源汽車高壓線纜兩大類別,。
根據(jù)收集的公開信息估算，目前一輛傳統(tǒng)汽車線纜的廠商供貨均價(jià)約為500元,，一輛新能源汽車線纜的廠商供貨均價(jià)約為1,000元,。根據(jù)汽車產(chǎn)量和單量汽車線纜均價(jià)，2018年中國傳統(tǒng)汽車線纜市場規(guī)模約為132.70億元,，新能源汽車線纜市場規(guī)模約為12.70億元,。隨著中國汽車行業(yè)市場規(guī)模的穩(wěn)步增長以及新能源汽車占比逐步提升，汽車線纜擁有較大的市場規(guī)模,，行業(yè)發(fā)展前景較好,。
五、汽車線纜行業(yè)進(jìn)入壁壘
1,、資質(zhì)認(rèn)證壁壘
汽車線纜屬于汽車的安全件,，直接決定汽車的安全性能，因而汽車整車廠商對汽車線纜供應(yīng)商的選擇非常嚴(yán)格,。汽車線纜企業(yè)要進(jìn)入汽車線束廠商供應(yīng)鏈,，原則上要獲得汽車整車廠商的資質(zhì)認(rèn)證。
首先,，企業(yè)需要通過第三方質(zhì)量體系認(rèn)證,；其次，企業(yè)產(chǎn)品需要通過整車廠商的第三方檢測機(jī)構(gòu)的嚴(yán)苛檢測以取得整車廠商對線纜產(chǎn)品的認(rèn)證；最后,，通過線束廠商和整車廠商的適應(yīng)性試驗(yàn)后確定供應(yīng)商資質(zhì),，納入其供應(yīng)鏈體系，雙方進(jìn)入穩(wěn)定的合作階段,。一旦通過汽車整車廠商的認(rèn)證,，汽車線束企業(yè)需在通過認(rèn)證的線纜企業(yè)中選擇供應(yīng)商，因此,，線束企業(yè)對線纜企業(yè)的選擇具有穩(wěn)定,、長期的特點(diǎn)。
為保證產(chǎn)品品質(zhì)和維護(hù)供貨的穩(wěn)定性,，線束企業(yè)通常不會輕易改變線纜的供貨渠道。這種嚴(yán)格的供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證,，以及基于長期合作而形成的穩(wěn)定客戶關(guān)系,，對擬進(jìn)入汽車線纜行業(yè)的企業(yè)形成了較強(qiáng)的資質(zhì)認(rèn)證壁壘。
2,、技術(shù)壁壘
汽車線纜的生產(chǎn)主要由拉絲,、束絞、擠出等主要工序構(gòu)成,。汽車線纜的質(zhì)量和性能直接影響汽車整車的安全和可靠性,。汽車線纜產(chǎn)品要適應(yīng)震動、摩擦,、臭氧,、油污、高熱,、寒冷和電磁輻射等各種復(fù)雜條件的工作環(huán)境,，需要汽車線纜企業(yè)具有較高的技術(shù)工藝水平、檢測水平以及合理的絕緣材料配方等,。
因此,，汽車線纜行業(yè)是對材料研發(fā)能力、設(shè)備操作水平,、工藝的改良創(chuàng)新和品質(zhì)的檢測評定等多種技術(shù)能力綜合要求較高的行業(yè),，需要長時(shí)間的實(shí)踐和積累，從而形成了較強(qiáng)的技術(shù)壁壘,。
3,、資金壁壘
汽車線纜生產(chǎn)需要購置大量的加工生產(chǎn)設(shè)備，引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才,，設(shè)立專門的研發(fā),、檢測機(jī)構(gòu)等，這些都需要大量,、持續(xù)的資金支持,。同時(shí),，線纜產(chǎn)品具有“料重工輕"的特點(diǎn)，主要原材料銅的價(jià)值較高且價(jià)格波動較為明顯,，需要占用較多的流動資金,，要求企業(yè)必須擁有較多的營運(yùn)資金，保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行,。
六,、汽車線纜行業(yè)影響因素分析
1、有利影響因素
1）產(chǎn)業(yè)政策支持
汽車線纜作為汽車零部件之一,，是連接汽車電子電器的重要零配件,，是影響整車電氣性能的關(guān)鍵性部件。國家各部委先后制定了《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》,、《“十三五"國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,、《中國制造2025》、《關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見》,、《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》,、《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》等一系列產(chǎn)業(yè)政策，促進(jìn)汽車行業(yè)以及汽車零部件行業(yè)的發(fā)展,。
2）下游整車行業(yè)集中度持續(xù)提高
對于汽車線纜行業(yè)的企業(yè)而言,，整車產(chǎn)業(yè)集中度越高，意味著與*高的整車廠商合作能獲得穩(wěn)定的業(yè)務(wù)訂單,。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),，中國汽車行業(yè)市場呈現(xiàn)較高的市場集中度且呈增長態(tài)勢。2016年-2018年,，大汽車生產(chǎn)企業(yè)合計(jì)*由88.34%上升至89.13%,，其中上汽集團(tuán)2018年度*達(dá)到24.97%，處于行業(yè)地位且呈現(xiàn)逐年增長趨勢,。另外,，廣汽集團(tuán)、吉利控股近年來增長亮眼,，*增長明顯,。因此，如進(jìn)入上汽集團(tuán),、廣汽集團(tuán),、吉利控股旗下整車廠供應(yīng)鏈體系，能享受經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)定增長,。
3）市場需求穩(wěn)定增長
近年來,，隨著整體國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，國民收入水平迅速提升，對汽車消費(fèi)也大幅提升,，我國汽車產(chǎn)銷量已多年位居,，但我國汽車千人保有量遠(yuǎn)低于同期發(fā)達(dá)國家水平，國內(nèi)汽車消費(fèi)需求還具有較大的提升空間,，國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展將進(jìn)一步帶動汽車行業(yè)穩(wěn)步增長,，從而增加汽車線纜行業(yè)的市場需求；汽車的智能化正沖擊著整個(gè)汽車行業(yè)的格局,，一鍵式啟動,、定速巡航、倒車影像等技術(shù)目前已在眾多汽車上應(yīng)用普及,，自動駕駛,、人機(jī)交互系統(tǒng)等智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)也正在逐步成熟，汽車電子電器在整車的運(yùn)用占比將越來越高,，作為連接電子系統(tǒng)的汽車線纜的需求也將隨之快速增長,；隨著新能源汽車認(rèn)可度的提高，新能源汽車高壓線纜需求也將大幅增加,，汽車線纜行業(yè)迎來良好的發(fā)展機(jī)遇。
4）產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移帶來新的發(fā)展契機(jī)
由于汽車零部件行業(yè)屬于勞動密集型行業(yè),，國際整車廠商出于降低成本和提升本地化服務(wù)水平的目的,，全球主要的汽車零部件企業(yè)逐步將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移至具有較大成本優(yōu)勢的國家。我國已經(jīng)連續(xù)多年成為世界汽車產(chǎn)大的國家,，伴隨著我國汽車產(chǎn)銷兩旺的形勢,，包括汽車線纜產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的國際汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈向中國轉(zhuǎn)移，實(shí)現(xiàn)本地化研發(fā)設(shè)計(jì),、生產(chǎn)和供應(yīng),。以矢崎、安波福等為代表的線束企業(yè)不斷加大在中國的投資力度,，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的本地化,。國內(nèi)汽車線纜廠商的競爭力正在逐步增強(qiáng)，獲得越來越多的*,，更為廣泛地參與全球汽車分工協(xié)作產(chǎn)業(yè)鏈,。
未來幾年國家對汽車行業(yè)將逐步對外開放，取消外資比例限制,，特斯拉,、寶馬、大眾,、通用等汽車整車廠商不斷加大在中國投資,，特別是新能源汽車領(lǐng)域的投入。隨著汽車行業(yè)外資比例限制的取消，對國內(nèi)自主汽車品牌將帶來重大影響,，倒逼國內(nèi)車企整合資源,、提升創(chuàng)新能力，從而充分激發(fā)汽車市場活力,，帶來新的發(fā)展契機(jī),。
2、不利因素
1）基礎(chǔ)材料性能落后
汽車線纜要符合汽車的使用要求,，絕緣材料的使用是關(guān)鍵,。目前使用的PVC、XLPE,、TPE中一些關(guān)鍵的原材料例如穩(wěn)定劑的生產(chǎn)配方由外資企業(yè)掌握,，內(nèi)資企業(yè)生產(chǎn)的材料性能無法滿足使用要求?；A(chǔ)材料性能落后,，不僅制約了新型汽車線纜的研發(fā)，也增加了企業(yè)的經(jīng)營成本,。
2）封閉的供應(yīng)鏈體系
國際品牌整車廠商的供應(yīng)鏈體系相對穩(wěn)定,，通常優(yōu)先考慮向穩(wěn)定合作的汽車零部件企業(yè)進(jìn)行采購，特別是日系整車廠商更傾向于向日資或者中日合資零部件企業(yè)進(jìn)行采購,。隨著國內(nèi)汽車線纜廠商研發(fā)技術(shù)能力增強(qiáng),、生產(chǎn)工藝水平提高、良好的成本控制能力帶來的高性價(jià)比,，使得國內(nèi)汽車線纜廠商逐漸進(jìn)入外資或合資品牌整車廠商的供應(yīng)鏈體系,，但是要突破現(xiàn)有的封閉體系仍有較長的路程。
七,、汽車線纜行業(yè)發(fā)展趨勢
1,、汽車電動化、智能化趨勢下汽車線纜迎新增長點(diǎn)
隨著傳統(tǒng)燃油汽車向新能源汽車的轉(zhuǎn)化,，不同于傳統(tǒng)汽車發(fā)動機(jī)所需的低壓線纜,，新能源汽車的動力電池所需的高壓線纜工作電壓為600V，甚至是1,000V,，且需要考慮耐高溫,、屏蔽性能、耐腐蝕性,、薄壁,、柔軟度、與整車電氣系統(tǒng)的電磁兼容性等因素,，因此新能源汽車高壓線纜相較于傳統(tǒng)汽車線纜價(jià)值更高,。高壓線纜為高附加值且屬于純增量市場,，將隨新能源汽車發(fā)展而迅速增長。智能網(wǎng)聯(lián)汽車相較于傳統(tǒng)汽車,，車內(nèi)電子電器功能增多,，使得車內(nèi)線纜的用量增長。
2,、汽車線纜向輕量化嘗試
隨著汽車電子化,、信息化的快速發(fā)展，汽車電子電器功能越來越多,。汽車電子設(shè)備的大量使用,，使車內(nèi)的電氣布線越來越長、越來越復(fù)雜,，汽車線束重量的增加,，也導(dǎo)致整車成本和能耗的增加。為了順應(yīng)節(jié)能和環(huán)保的趨勢,，以及配合汽車整車設(shè)計(jì)的空間布局要求,，汽車線纜輕量化是目前各大廠商努力嘗試的方向，其中線束的主要重量在于線纜的銅材,，隨著鋁導(dǎo)體的焊接,、壓接等工藝難關(guān)的攻克，部分汽車線纜以質(zhì)量較小的鋁導(dǎo)體取代銅導(dǎo)體,，將成為未來汽車線纜行業(yè)發(fā)展的趨勢,。
3、高壓線纜將逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代
新能源汽車使用的高壓線纜主要選用XLPE電纜或者硅橡膠電纜,。XLPE電纜耐高溫等級較低但耐磨性好，美系汽車廠商以選用XLPE為多,。硅橡膠電纜耐高溫等級高但耐磨性差,，德系汽車廠商以選用硅橡膠電纜為主。國內(nèi)汽車廠商選用XLPE電纜和硅橡膠電纜均有,。高壓線纜技術(shù)質(zhì)量要求高,、生產(chǎn)難度大，目前大多以進(jìn)口為主,。隨著國內(nèi)線纜廠商技術(shù)能力的提升,，新能源汽車使用的XLPE電纜和硅橡膠電纜將轉(zhuǎn)至國內(nèi)線纜廠商生產(chǎn)，將逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代,。