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                    傳感器產(chǎn)業(yè)鏈離不開物聯(lián)網(wǎng)核心設(shè)備

 經(jīng)過對(duì)傳感器產(chǎn)業(yè)鏈的研究，我們對(duì)傳感器這一產(chǎn)業(yè)有兩個(gè)感悟：1.芯片是物聯(lián)網(wǎng)的核心設(shè)備,，在物聯(lián)網(wǎng)的各類型應(yīng)用中居于核心地位,，近期行業(yè)量的增長(zhǎng)還在延續(xù)。物聯(lián)網(wǎng)芯片主要包括MCU,、FPGA,、Memory、Sensor,、連接芯片等,。傳感技術(shù)是無人機(jī)的“五感”,它用視覺傳感器“看”,用壓力傳感器“觸摸”,用聲敏傳感器“聽”,用慣性傳感器感知“行進(jìn)”。而隨著智能機(jī)器功能不斷增加,，GPS傳感器,、紅外傳感器、氣壓傳感器,、超聲波傳感器等也將逐步放量,。2.電子企業(yè)好的*機(jī)會(huì)通常來自三個(gè)：時(shí)機(jī)財(cái)、技術(shù)財(cái)和管理財(cái)，而三者也是可以互為轉(zhuǎn)化,。過去幾年的消費(fèi)電子快速滲透期中,，很多企業(yè)賺到了時(shí)機(jī)財(cái)跟技術(shù)財(cái)，通過跟客戶的配合和擴(kuò)張,，在產(chǎn)品制程,、穩(wěn)定性一致性、規(guī)模能力上來說都構(gòu)筑了很強(qiáng)的Know-how,。在產(chǎn)品滲透的中后期,，不高的利潤(rùn)率以及規(guī)模化的優(yōu)勢(shì)讓后來者很難介入,，這些優(yōu)勢(shì)有利于行業(yè)集中度不斷整合,，大陸廠商在零組件精密制造環(huán)節(jié)的優(yōu)勢(shì)還是會(huì)zui終凸顯出來，在當(dāng)前較低的預(yù)期以及估值狀態(tài)下,，對(duì)布局公司而言是一個(gè)好時(shí)機(jī),。

　　半導(dǎo)體zui壞時(shí)候已經(jīng)過去，下游新變化帶來新機(jī)遇,，海外景氣度好轉(zhuǎn),，半導(dǎo)體領(lǐng)域也有持續(xù)布局與事件催化。我們看好半導(dǎo)體行業(yè)未來發(fā)展,，關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的平臺(tái)型和價(jià)值型投資機(jī)會(huì),。從平臺(tái)型投資機(jī)會(huì)來看，上游設(shè)備和材料稀缺性,、彈性zui大,，也將是大基金下一步投資的重點(diǎn)，建議關(guān)注七星電子,、太極實(shí)業(yè),、南大光電、上海新陽(yáng),、天華超凈;從價(jià)值型投資機(jī)會(huì)來看,，封測(cè)領(lǐng)域大陸機(jī)會(huì)zui大，建議關(guān)注封測(cè)長(zhǎng)電科技;此外,，物聯(lián)網(wǎng),、MEMS等新應(yīng)用帶來發(fā)展機(jī)遇,，建議關(guān)注耐威科技,、大唐電信、東軟載波,、華微電子,、北京君正。繼續(xù)看好智能汽車成為成為2016年貫穿全年的投資機(jī)會(huì)。除了重點(diǎn)推薦的得潤(rùn)電子和雙林股份,，重點(diǎn)推薦低估值的星宇股份和法拉電子,。消費(fèi)電子新趨勢(shì)，我們看好趨勢(shì)確定的OLED板塊中上游發(fā)光材料,、驅(qū)動(dòng)IC,、外掛式觸控的投資價(jià)值，繼續(xù)推薦OLED發(fā)光材料板塊,、中穎電子和外掛式薄膜觸控,。曲面玻璃作為OLED的配套延伸亦可關(guān)注。