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國內(nèi)外醫(yī)療器械*爭奪500億美元市場
一場激烈的競爭正在中國近500億美元市值的醫(yī)療器械領(lǐng)域廣泛而且持續(xù)展開,，而十年前,，這里還幾乎是跨國公司的壟斷“專場”,。
當傳統(tǒng)重點城市的大醫(yī)院渠道增長開始放緩，中國新醫(yī)改持續(xù)釋放的市場空間,，開始激發(fā)跨國醫(yī)療器械*不斷向下的動力,，而本土醫(yī)療器械企業(yè)在守土有責的同時，也憑借收購先進醫(yī)療企業(yè)等方式向上突破,，“兩強”角力之下,，國內(nèi)醫(yī)療器械市場的競逐預(yù)計將會更加激烈。
跨國*城市包圍農(nóng)村
跨國大公司們從來不掩飾他們對于中國市場的“野心”,，即便是面對自己曾經(jīng)不屑一顧的基層市場,。
或許,，一組數(shù)字更能說明問題,。
在中國，約80%的CT市場,、90%的超聲波儀器,、85%的檢驗儀器、90%的磁共振設(shè)備,、90%的心電圖機,、80%的中監(jiān)視儀,、90%的生理記錄儀以及60%的睡眠圖儀市場均被跨國品牌所占據(jù)；而保守估計,，西門子,、GE和飛利浦三大外資公司分食了中國醫(yī)療器械超過七成的*。
而中國自2009年開始的新一輪醫(yī)改zui直接地刺激了醫(yī)療器械市場的快速增長,，衛(wèi)生部規(guī)財司數(shù)據(jù)顯示,，我國2000余所縣醫(yī)院裝備配置平均缺口30%，其中包括全國2000多所縣醫(yī)院,、5000多所中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和2400所社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心,，以及3萬-5萬所村衛(wèi)生室的醫(yī)療設(shè)備建設(shè)，市場想象空間巨大,。
而縣醫(yī)院,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心所代表的基層市場，正是中國政府一輪持續(xù)投入超過1100億元的新醫(yī)改重點傾斜的方向,。
中金預(yù)計,，2009-2015年間，中國醫(yī)療器械行業(yè)復(fù)合增長率將保持在20%-30%之間,；醫(yī)藥市場研究公司Frost&Sullivan也認為,，到2015年，中國醫(yī)療器械市場總額將達到537億美元,，市場的擴容將同時給本土醫(yī)療器械企業(yè)和跨國醫(yī)療器械*創(chuàng)造的機會,。
“幾乎是在2009年新醫(yī)改啟動的同時，我們就調(diào)整了在中國的整體市場計劃,，中國基層市場成為與我們大城市大醫(yī)院市場并列的一項工作重點,。”GE醫(yī)療大中華區(qū)總裁兼執(zhí)行官段小纓接受《*財經(jīng)日報》記者采訪時透露。
數(shù)據(jù)顯示,，作為世界上規(guī)模zui大的醫(yī)療器械公司,，GE醫(yī)療同時也是現(xiàn)階段在中國醫(yī)療市場中份額zui大的外資企業(yè)，在中國*達到50%～60%,。一直以來,，一線城市的大型醫(yī)院是GE鎖定的目標市場。
2009年5月,，GE啟動“健康創(chuàng)想”戰(zhàn)略,，宣布將在未來6年內(nèi)投資30億美元，用于開發(fā)100種能夠增加醫(yī)療覆蓋率,、提高質(zhì)量并降低成本的新產(chǎn)品——中國區(qū)計劃中包括了將專門面向中國基層市場推出全新的農(nóng)村基礎(chǔ)醫(yī)療產(chǎn)品,，并實現(xiàn)每6個月推出一款新品的目標。
“過去我們集中在CT,、核磁共振等大型設(shè)備上,，現(xiàn)在開始我們會更關(guān)注如何集成功能,，推出經(jīng)濟實用型的醫(yī)療器械產(chǎn)品，供應(yīng)基層市場,。”段小纓向《*財經(jīng)日報》記者表示,。
一場外資醫(yī)械*城市包圍農(nóng)村的戰(zhàn)役迅速展開。
和GE同時,，西門子中國內(nèi)部代號為“Smart”的戰(zhàn)略計劃信息也顯示,，目標為推出簡單易用、維護方便,、價格適當,、可靠耐用和及時上市的產(chǎn)品，目前這些產(chǎn)品已經(jīng)開始在基層細分市場探索,。
西門子中國區(qū)高層曾表示,，希望Smart創(chuàng)新產(chǎn)品不局限于醫(yī)療設(shè)備，并同時擁有更多的二三線城市客戶,，占有中國區(qū)總銷售收入的20%,。
而GE和西門子在的老對手荷蘭飛利浦已經(jīng)在沈陽與國內(nèi)醫(yī)療器械東軟醫(yī)療建立了合資企業(yè)，生產(chǎn)中低端X光機,、核磁共振,、超聲儀，滿足中低端市場需求,，專攻其擅長的超聲等領(lǐng)域,。
“一方面是中國市場持續(xù)放量，大量的機會使這些*們主動調(diào)整方向,；另一方面,，傳統(tǒng)的重點城市大醫(yī)院市場增長放緩，可基層市場超出30%的增長也迫使他們必須對現(xiàn)有戰(zhàn)略做出調(diào)整,。”中國醫(yī)療器械行業(yè)一位專家向記者表示,。
中國公司“防守反擊”
但中國本土的醫(yī)療器械企業(yè)并不甘心自己的勢力范圍被外來者鯨吞蠶食。
“二三線城市和農(nóng)村地區(qū)的醫(yī)院預(yù)算有限,。因此,，對醫(yī)療設(shè)備這類昂貴的產(chǎn)品而言，價格是非常敏感的因素,。而且,，中國公司在邊遠市場的銷售經(jīng)驗也更豐富。”麥肯錫中國近期的分析報告指出,。
事實上,，中國的醫(yī)療器械市場中外資*與本土相互向?qū)Ψ絼萘︻I(lǐng)域滲透的格局已經(jīng)形成。
2009年4月,，國內(nèi)開放式磁共振和CT代表企業(yè)沈陽東軟研制出中國自主知識產(chǎn)權(quán)的PET獲得美國FDA的準入,，隨后得到了6臺美國訂單。接著,，東軟的NeuViz16多層螺旋CT獲得FDA注冊,，成為第二個進入醫(yī)療的產(chǎn)品——在此之前，中國醫(yī)療器械企業(yè)的原創(chuàng)能力被廣泛質(zhì)疑,，并成為行業(yè)發(fā)展的zui大軟肋,。
而本土公司技術(shù)升級以向上一層市場突圍的趨勢近年來越來越明顯——2011年，深圳邁瑞將18%的年營收投在了研發(fā)領(lǐng)域,，其明確表示希望成為醫(yī)療設(shè)備制造商,，并開始向跨國企業(yè)占領(lǐng)的中市場進軍；魚躍醫(yī)療也在2010年成立了專門的實驗室,，由粗放式增長走上專業(yè)化道路,。
2月7日，國家食藥監(jiān)總局出臺了《創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審批程序（試行）》,，按照早期介入,、專人負責、科學(xué)審批的原則,，在標準不降低,、程序不減少的前提下，對創(chuàng)新醫(yī)療器械予以優(yōu)先辦理,，并由發(fā)改委,、工信部、財政部和衛(wèi)計委聯(lián)手擬定“產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造專項”,，整個專項扶持資金為15億元,。
與此同時，越來越頻繁的并購也開始釋放本土企業(yè)化和快速發(fā)展的信號,。
2013年,，邁瑞并購美國超聲*ZONARE、復(fù)星醫(yī)藥收購以色列企業(yè)Alma進入醫(yī)療美容器械市場,、微創(chuàng)醫(yī)療收購美國Wright醫(yī)療骨科業(yè)務(wù),。
在此之前，納通醫(yī)療集團收購芬蘭醫(yī)用可吸收材料和產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)Inion,；華潤醫(yī)療收購美國乳腺MRI設(shè)備公司Aurora,，東軟集團收購主要為患者提供遠程醫(yī)療診斷、保健,、護理等解決方案的以色列Aero公司,，樂普醫(yī)療收購銷售心血管介入和外科醫(yī)療器械的荷蘭Comed公司，錦江電子收購生產(chǎn)治療房顫介入耗材的美國Cardima公司,；而邁瑞在收購ZONARE公司之前,，已經(jīng)完成了美國Datascope生命信息監(jiān)護業(yè)務(wù)和澳大利亞分銷商Ulco醫(yī)療有限公司兩項海外并購,。
“基層市場非常大，對于跨國企業(yè)來說,，本土企業(yè)的價格競爭優(yōu)勢和當?shù)厥袌鲑Y源優(yōu)勢,，是他們將不得不面臨的一個zui大挑戰(zhàn)。”前述資深人士向《*財經(jīng)日報》記者分析,。
直到今天,，低成本還是贏得大部分中國市場的不二法寶，顯然中國制造企業(yè)具有顯著優(yōu)勢,。
他認為,，近年來，跨國企業(yè)主動和經(jīng)銷商合作,，推出更多的整套營銷解決方案,，以及放下身段，針對中低端市場開發(fā)更多“經(jīng)濟適用”的機器和專門針對中國市場的基礎(chǔ)醫(yī)療解決方案等,，都是為應(yīng)對在基層市場不具備的優(yōu)勢所做的改變,。
