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主營產(chǎn)品： KRACHT流量計(jì),KRACHT齒輪流量計(jì),VSE流量計(jì),meister流量開關(guān),麥斯特流量計(jì) |
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2018-5-9 閱讀(1697)
2000-2016年,，國內(nèi)液壓市場規(guī)模從5億歐元迅速擴(kuò)大至79億歐元(約合人民幣600億元)，規(guī)模增長超過14倍,，占市場的份額從3%提升至28%;同期，美國市場規(guī)模增加28%,，歐洲市場規(guī)模增長43%,，日本市場規(guī)模下滑38%。
液壓系統(tǒng)及元件:工業(yè)機(jī)械驅(qū)動的心臟
液壓傳動已成為現(xiàn)代機(jī)械裝備與機(jī)電產(chǎn)品的重要基礎(chǔ)技術(shù),，在工業(yè)機(jī)械領(lǐng)域有著極為廣泛的應(yīng)用,。
液壓系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域包括:工業(yè)生產(chǎn)(鍛壓機(jī)械、注塑機(jī),、機(jī)床,、加工中心、機(jī)器人,、礦山機(jī)械,、包裝機(jī)械等)、行走機(jī)械(工程機(jī)械,、建筑機(jī)械,、農(nóng)業(yè)機(jī)械,、汽車等)、航空航天(飛機(jī),、宇宙飛船,、衛(wèi)星發(fā)射裝置等)、艦船(船舶及艦艇甲板機(jī)械,、操作及控制系統(tǒng)),、海洋工程(海洋開發(fā)平臺、海底鉆探,、水下作業(yè)等),。
以國外為例，約95%的工程機(jī)械,、90%的數(shù)控加工中心,、95%的自動化生產(chǎn)線均采用液壓傳動。
此外,，根據(jù)工業(yè)機(jī)械設(shè)備使用的液壓系統(tǒng)壓力條件不同,，可按其額定壓力分為低壓系統(tǒng)(<6.3MPa)、中壓系統(tǒng)(6.3-10MPa),、中高壓系統(tǒng)(10-20MPa)和高壓系統(tǒng)(>20MPa),。
液壓系統(tǒng)主要由5個(gè)部分組成，泵,、閥,、油缸、馬達(dá)為核心元件,。
典型的液壓系統(tǒng)由動力元件(主要是液壓泵),、控制元件(主要是液壓閥)、執(zhí)行元件(包括液壓油缸,、液壓馬達(dá)),、輔助元件(包括油箱、過濾器,、蓄能器,、熱交換器)、工作介質(zhì)(包括礦物油,、乳化液,、液壓油等)5個(gè)部分組成，其中泵,、閥,、油缸、馬達(dá)的技術(shù)難度大、產(chǎn)品附加值高,、價(jià)值占比較高,，是液壓系統(tǒng)的核心元件。
精密鑄件是液壓元件生產(chǎn)的基礎(chǔ)和關(guān)鍵,，每個(gè)環(huán)節(jié)均需投入大量的自動化加工設(shè)備,。鑄造工藝落后則無法實(shí)現(xiàn)合格鑄件的批量生產(chǎn)，沒有合格的鑄件就沒有高質(zhì)量的液壓件,，高質(zhì)量的鑄件生產(chǎn)對設(shè)計(jì),、鑄造工藝、原材料,、精密加工設(shè)備提出了嚴(yán)苛的要求,。
液壓市場需求平穩(wěn)增長，國內(nèi)進(jìn)口替代空間超過100億元
液壓市場保持增長,，2016年中國已成為第二大消費(fèi)國
液壓元件市場保持穩(wěn)定增長,。根據(jù)ISC統(tǒng)計(jì)，2016年液壓產(chǎn)品市場規(guī)模達(dá)到282億歐元,，較2000年170億歐元的規(guī)模增長了66%,，年均復(fù)合增速超過3%。
分地區(qū)來看,，液壓產(chǎn)品需求主要集中在美國,、歐洲、日本,、中國以及中國臺灣地區(qū);其中,，美國(34%)、中國(28%),、德國(11%),、日本(6%)、意大利(6%)分列前5大消費(fèi)國,。
從范圍內(nèi)來看,，市場的需求增長zui快，市場地位顯著提升,。
2000-2016年,，國內(nèi)液壓市場規(guī)模從5億歐元迅速擴(kuò)大至79億歐元(約合人民幣600億元),，規(guī)模增長超過14倍,，占市場的份額從3%提升至28%;同期，美國市場規(guī)模增加28%,，歐洲市場規(guī)模增長43%,，日本市場規(guī)模下滑38%。
德、美,、日制造業(yè)底蘊(yùn)深厚,，擁有液壓*企業(yè)
德國、美國,、日本的液壓產(chǎn)業(yè)在保持,，擁有液壓行業(yè)zui企業(yè)。
總體而言,，液壓產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開龐大的本土市場需求和企業(yè)強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)實(shí)力與工藝積淀,，德、美,、日作為傳統(tǒng)的制造業(yè)強(qiáng)國,，強(qiáng)大的制造業(yè)底蘊(yùn)成就了一批液壓行業(yè)的百年老店，2016年液壓行業(yè)出口規(guī)模占液壓行業(yè)出口總規(guī)模的23%,、16%,、7%，分別排名*,、第二,、第四。
裝備制造業(yè)和液壓行業(yè)相輔相成,，企業(yè)相互促進(jìn),。
以德國為例，德國本土的汽車,、機(jī)床,、工程機(jī)械等裝備制造業(yè)均十分發(fā)達(dá)，擁有大眾,、奔馳,、寶馬、曼恩等汽車/卡車生產(chǎn)商,，利勃海爾,、普茨邁斯特、寶峨等世界的建筑工程機(jī)械制造商,，以及林德叉車,、德瑪吉機(jī)床等企業(yè)。
受益于裝備制造業(yè)對液壓系統(tǒng)的巨大需求和企業(yè)間頻繁的技術(shù)交流,，德國已成為第三大液壓件市場,，本土市場規(guī)模約30.6億歐元，同時(shí)也涌現(xiàn)出博世力士樂,、哈威,、賀德克,、林德液壓等一批的液壓元件研發(fā)制造企業(yè)。
液壓元件行業(yè)*的百年老店包括:博世力士樂(Rexroth),、派克漢尼汾(ParkerHannifin),、伊頓(Eaton)、川崎重工等,。
2016年國內(nèi)液壓市場規(guī)模約580億元,，國內(nèi)產(chǎn)值超過500億元。
根據(jù)中國液壓氣動密封件工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù),，2016年國內(nèi)液壓元件市場容量約580億元,，近年來保持平穩(wěn);此外，得益于2008年以來國家四萬億經(jīng)濟(jì)刺激政策的投入,，液壓行業(yè)在2010年前后實(shí)現(xiàn)井噴增長,，液壓工業(yè)總產(chǎn)值從2009年的269億元增長到2014年的488億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到12.65%,。
此后逐步進(jìn)入相對穩(wěn)定,、成熟的階段，行業(yè)增長率保持在較為穩(wěn)定的水平,，2016年工業(yè)總產(chǎn)值約510億元,。
國內(nèi)液壓產(chǎn)業(yè)格局大而不強(qiáng)，中液壓產(chǎn)品長期依賴進(jìn)口,，國內(nèi)企業(yè)面臨良好機(jī)遇,。
我國液壓技術(shù)起步較晚，技術(shù)積累相對薄弱,，國內(nèi)外企業(yè)在液壓元件技術(shù)積累與制造經(jīng)驗(yàn)方面存在一定差距,，客觀上造成了國內(nèi)中液壓元件長期以來依賴進(jìn)口的局面。
2016年我國液壓行業(yè)進(jìn)口金額約15.5億美元,，以2016年末即期匯率折算約合人民幣108億元,，進(jìn)出口逆差約70億元，進(jìn)口液壓產(chǎn)品占國內(nèi)液壓市場規(guī)模的20%左右,。
中液壓件運(yùn)用領(lǐng)域廣泛,，擁有超過100億元市場空間以及產(chǎn)品高附件值、高毛利率的特征,，對于國內(nèi)液壓元件企業(yè)意味著廣闊的增量市場與良好的成長機(jī)遇,。
工程機(jī)械行業(yè)回暖，將給液壓件帶來較大需求,。
2016年下半年以來,，收益于下游基建、房地產(chǎn)投資保持平穩(wěn)和存量設(shè)備進(jìn)入更新周期,，工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)銷量恢復(fù)增長,，全年銷量達(dá)51.2萬臺、同比增長3.65%,，其中挖掘機(jī)7.03萬臺,，裝載機(jī)6.17萬臺，起重機(jī)0.89萬臺,，推土機(jī)0.41萬臺,，壓路機(jī)1.20萬臺，叉車37.01萬臺;
2017年行業(yè)累計(jì)銷量持續(xù)快速增長,，達(dá)到79.6萬臺,，同比增長55.6%，其中挖掘機(jī)增長99.52%,，裝載機(jī)增長46.81%,，起重機(jī)增長129.7%，推土機(jī)增長40.53%,，壓路機(jī)增長45.67%,，叉車增長34.23%。
我們認(rèn)為,，工程機(jī)械行業(yè)的放量式增長將會給液壓件行業(yè)帶來較大的需求,。
2017年挖掘機(jī)液壓系統(tǒng)市場空間超過150億元，核心元件接近100億元
以中挖為例,，液壓系統(tǒng)占挖機(jī)價(jià)值量約35%,，液壓核心元件占比約22%。
挖掘機(jī)通常配備1臺高壓主泵(斜盤式軸向柱塞泵),、1臺主閥(多路控制閥),、4臺高壓液壓油缸、1臺回轉(zhuǎn)變量馬達(dá)及減速機(jī),、2臺行走變量馬達(dá)及行星減速機(jī),、先導(dǎo)控制閥等。
以中型挖掘機(jī)為例,，整機(jī)價(jià)格約40萬元,，其液壓系統(tǒng)成本約14-15萬元，占挖機(jī)價(jià)值量的35%左右,。核心液壓元件價(jià)值約8.5-10萬元,，占比超過22%。
其中,，油缸單價(jià)超過5000元,，合計(jì)超過2萬元，占比約5%;主泵,、主閥單價(jià)約2.5萬元,，加上先導(dǎo)閥等其他泵閥合計(jì)約5.5萬元,，占比約14%;馬達(dá)單價(jià)約4000元，合計(jì)約1.2萬元,，占比約3%,。
2017年，受益于國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)復(fù)蘇,，恒立液壓,、艾迪精密業(yè)績均實(shí)現(xiàn)快速增長。
恒立液壓2017Q3實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入20.27億元,、同比增長110%,，凈利潤2.77億元、同比增長573%,，預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)凈利潤3.7-4億元,，同比增長426%-469%;艾迪精密2017Q3實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.7億元、同比增長60.55%,，凈利潤1.02億元,、同比增長78.49%，預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)凈利潤1.4億元,、同比增長76%,。
隨著國內(nèi)業(yè)績高速增長，*大幅提升,，持續(xù)縮小與國外*的差距,，穩(wěn)固與主機(jī)廠的合作關(guān)系，競爭力有望進(jìn)一步提升,，液壓件未來有望加速實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代,。
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德國 歐美：力士樂,、賀德克,、巴魯夫、寶德,、倍加福,、施克、圖爾克,、亨氏樂,、海德漢、MURR,、西門子,、威格士、派克,、E+H,、GSR,、ASCO、MAC,、MOOG,。
意大利：ATOS、UNIVER,、康茂盛、杰弗倫,、ELTRA,。
日本：SMC、CKD,、豐興,、大金、太陽鐵工,、歐姆龍,、小金井。
