曾經,，器械在我國是一個小的產業(yè),，直2009年創(chuàng)業(yè)板開市，國內陸續(xù)出現(xiàn)一些小型器械公司,，形成器械板塊,。然而，短短幾年過去,，器械板塊已經成為市場為關注,、具備確定性成長的板塊之一。與此同時,，行業(yè)并購浪潮此起彼伏，器械正站在聚光燈下,，接受大家的注目,。但目前我國器械行業(yè)面臨較大的問題，行業(yè)度分散,、產品技術水平較低,，且沒有一家占據(jù)主導地位的，不過,，在政策持續(xù)支持,、服務擴容,、行業(yè)秩序和結構優(yōu)化的大背景下，器械行業(yè)將迎來更好發(fā)展,。有專家稱,，去年，我國器械行業(yè)銷售額已經達到約2000億元,，預計2016年左右將再翻一番,。
本期行業(yè)聚焦在器械，將從行業(yè)現(xiàn)狀,、未來趨勢,、潛力子行業(yè)、重點公司等多個維度剖析,，詳解器械的發(fā)展特性及投資方,。
我國器械行業(yè)一般給人以大行業(yè)、小公司的固有印象,。一方面,，器械產業(yè)有著*的優(yōu)勢，擁有政策上持續(xù)的紅利,，也有著市場擴容帶來的巨大發(fā)展?jié)摿?，但同時，我國目前尚未有一家占據(jù)主導地位的公司,，技術相對落后,，小、散,、亂仍然是目前難以解決的問題,。
在市場，器械和藥品的消費額比例大約為1：1,，而我國的器械消費僅占到藥品的約14%,，比例嚴重畸形。
不過,，在器械行業(yè),，在性價比高、服務好等優(yōu)勢下,，國產品牌*正在逐年上升,。
器械與藥品消費額比例畸形
器械是我國近幾年發(fā)展快的行業(yè)，我國已經成為繼美國和日本后*三大器械市場,。然而,，與國外截然不同的是，我國藥品銷售額遠遠大于器械。
根據(jù)醫(yī)藥物資協(xié)會發(fā)布的《2013中國器械行業(yè)發(fā)展狀況藍皮書以下簡稱藍皮書》,，自2001年2012年,，中國器械市場銷售規(guī)模由179億元增長到1700億元，剔除物價因素影響,，12年間增長了近9.4倍,。
不過，我國器械與藥品的消費額比例嚴重畸形,。
器械與藥品是的兩大重要手段,，在市場，器械和藥品的消費額比例大約為1：1,，而我國的器械消費僅占到藥品的約14%.東莞證券在報告中指出,，除了我國器械行業(yè)起步較晚外，這與長期以藥養(yǎng)醫(yī)的畸形行業(yè)規(guī)則有關,。
不過,，一位公募醫(yī)藥行業(yè)研究人士表示，器械的使用比例較小,，說明這個行業(yè)存在巨大的前景和空間,，遠未達到天花板。
我國器械市場活躍,，國家政策的導和國內衛(wèi)生機構裝備的更新?lián)Q代需求,，使我國成為巨大的器械消費市場。在市場需求的刺激和中國經濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展背景下,，器械產業(yè)發(fā)展迅速,，在整個行業(yè)中的重要地位越發(fā)凸顯，正遵循著發(fā)達國家逐步重器械,、輕藥品的發(fā)展路徑,。
Pharmalive咨詢公司分析人士預測，2050年,，我國在世界器械市場上所占份額將達25%,，增長動力主要來自于國家新醫(yī)改投入、人口老齡化和居民保健需求增長,。
行業(yè)分散,、產品低端
盡管行業(yè)被看好，但目前我國器械仍面臨著較大的問題,，其中,，行業(yè)度分散、產品技術水平低端,。相關人士介紹，我國器械絕大多數(shù)被外國品牌占據(jù)，例如約80%的CT機,、90%的超聲波儀器,、85%的儀器、90%的磁共振設備,、90%的心電圖機,、90%的生理記錄儀，以及60%的睡眠圖儀,，均是外國品牌的市場,。
一位不愿具名的國內器械公司人士表示，器械是一個多學科交叉,、知識密集,、資金密集型的高技術產業(yè)，進入門檻較高,，需要時間積累,。這些年我國器械制造業(yè)一直以仿制為主，研發(fā)與創(chuàng)新能力處于低水平狀態(tài),。同時,，由于我國政府對于器械制造業(yè)的政策導不夠，研發(fā)資金支持嚴重不足,，及風險投資機制和信息市場建設尚不健全等,，我國器械新產品研究缺少鼓勵創(chuàng)新機制和宏觀環(huán)境。因此,，眾多的器械企業(yè)不愿或不能研究和開發(fā)新產品,，就把焦點投到了開發(fā)時間短、見效快的仿制品種上,。
但是在發(fā)達國家,，該人士介紹稱，很多創(chuàng)新都由小企業(yè)完成,，大型企業(yè)例如強生,、美敦力原創(chuàng)很少，更多通過并購,。該人士也強調,，仿制為主的道路可能會侵害原研企業(yè)的知識產權，因此,，近年來器械糾紛時有發(fā)生,，特別是耗材類產品。
不過,，該人士也提到,，盡管我國目前自主創(chuàng)新水平還不夠，但即使是仿制國外產品，國產器械也擁有廣闊空間?，F(xiàn)在的企業(yè)越來越重視產品質量,，國產器械的技術水平也越來越高，這些性價比高的產品使得進口替代成為趨勢,。
另一方面,，我國器械集中度總體偏低，還未形成規(guī)模效應,。截2012年底,，我國器械生產企業(yè)規(guī)模已經達到了17.78萬家，90%左右的器械生產企業(yè)是年收入在一兩千萬以內的生產技術含量較低的中小企業(yè),。而生產電子監(jiān)護設備,、超聲診斷設備、心電生理設備,、X射線斷層掃描設備,、CT等擁有自主品牌的高技術含量產品且收入規(guī)模過五億的企業(yè)并不多。這使企業(yè)與的談判能力較低,。
不過這種情況正在慢慢改變,，近幾年發(fā)展迅猛的、有資金優(yōu)勢的企業(yè)正通過兼并重組等方式,，不斷擴大規(guī)模提高品牌效應,，預計我國器械行業(yè)的整合必將持續(xù)。
國產化進程加速
大概十年前,，國產器械主要以一些小型,、技術含量較低的產品為主，例如溫度計,、注射器等?，F(xiàn)在我國出現(xiàn)了不少中端產品，例如監(jiān)護儀,、心臟支架等,，產品也開始出現(xiàn)，國產品牌*正在逐年上升,。
與此同時,，由于國產器械與進口產品存在巨大價格差，在改革控費的背景下,，我國器械進口替代趨勢明顯,，正在快速擴大*。
據(jù)相關人士介紹,，器械進口產品價格遠高于國產,，以CT機為例,，64排以上屬于機型；32排~64排屬于中,；4排~16排屬于中端產品,；單雙排屬于低端。目前我國國產產品基本為中低端,，價格在100萬元~150萬元左右，而進口產品多是中產品,，價格昂貴,，一臺機器高達千萬元。并且,，我國進口設備的價格普遍高于歐美日等原產國價格的50%~100%,，比如TOMO放射治療系統(tǒng)等設備，在歐美日等國家多為250萬美元,，但我國進口多在500萬美元以上,。
某器械類上市公司人士表示：進口器械之所以昂貴，主要有幾個原因：*,，中國的醫(yī)生有非常強的崇洋心理,，認為國產始終不如進口；第二,，一些大型海外企業(yè)品牌度非常高,；第三，公立是財政撥款,，盡管一些進口設備價格昂貴,，但也會購買。
不過,，國內一些廠家的優(yōu)勢在于：一是性價比,，多數(shù)中端產品如器械低端耗材類、監(jiān)護儀,、中低端彩超,、診斷類，國產產品與進口產品相比劣勢不大,，價格卻是進口的一半左右,，容易贏得基層和一些大型的青睞；二是服務,，我國器械廠家很多都以配套服務制勝,，進口廠家對基層基本覆蓋不到，工程師數(shù)量有限,，服務是很大的問題,。而國產廠家對器械的維護和的覆蓋更廣,。
我國器械正在不斷走成熟，隨著人口老齡化,、收入水平提高以及保健意識增強,，未來醫(yī)藥衛(wèi)生重心會逐步從治療保健和預防轉變，與治療用藥品相對,。家用器械與保健品類似,，屬于彈性需求，隨著生活水平提升,，空間巨大,。
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